Wirtualna Polska Holding planowała zaoferować inwestorom giełdowym maksymalnie 14,82 mln swoich akcji: 5,85 mln należących dotychczas do funduszy Innova Capital i MCI oraz 8,97 mln nowo wyemitowanych. Cenę maksymalną jednej akcji ustalono na 37 zł, a przy takiej cenie kapitalizacja spółki wyniosłaby 1,26 mld zł.
W piątek spółka poinformowała, że ostateczną cenę jednostkową akcji ustalono na 32 zł. Sprzedanych zostanie 9,19 mln akcji: 5,85 mln należących Innova Capital i MCI oraz 3,34 mln nowych. W efekcie akcjonariusze zarobią 187,28 mln zł, a spółka pozyska 106,87 mln zł. Przy takiej cenie akcji kapitalizacja firmy wyniesie 1,09 mld zł.
Wirtualna Polska zapowiadała, że zamierza pozyskać od inwestorów od 80 do 100 mln zł, z czego 20-30 mln chce przeznaczyć na spłatę zadłużenia, a 50-80 mln zł na inwestycje, m.in. kolejne przejęcia (więcej na ten temat).
W ub.r. firma zanotowała 200,6 mln zł przychodów, z czego 93,9 proc. ze sprzedaży reklam (głównie display i mailingów), miała 4,1 mln zł zysku netto i wydała 66 mln zł na przejęcia (zobacz szczegóły). Według stanu na koniec roku zatrudniała na etatach 561 pracowników (w tym 101 osób w redakcjach) i współpracowała na stałe z 286 osobami (więcej na ten temat).
Przez ostatni tydzień na akcje spółki mogli zapisywać się inwestorzy indywidualni, do których trafi maksymalnie 15 proc. sprzedawanych akcji, natomiast do wtorku będą prowadzone zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji zaplanowano na 30 kwietnia, a wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego - ok. 8 maja.
