SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

PBG chce pozyskać obecnie tylko ok. 200 mln zł z emisji akcji lub zobligacji

Spółka budowlana PBG chce obecnie pozyskać "tylko" ok. 200 mln zł inie ma zamiaru wykorzystać wszystkich możliwości, które dająprojekty uchwał na walne zgromadzenie planowane na 4 czerwca,wynika z piątkowej wypowiedzi członka rady nadzorczej ijednocześnie rzecznika firmy Jacek Krzyżaniaka dla agencji ISB.

"Obecnie chcemy pozyskać ok. 200 mln zł. Spółka nie ma natomiastzamiaru wykorzystać jednocześnie wszystkich możliwości pozyskaniaśrodków zawartych w projektach uchwał na walne zgromadzenie" -powiedział Krzyżaniak ISB w piątek. Według niego, na walnymzostanie przyjęta prawdopodobnie tylko jedna uchwała dotyczącazasilenia w kapitał - emisja zwykła nowych akcji lub emisjaobligacji zamiennych na akcje bądź też podwyższenie kapitału wramach kapitału docelowego.

Ze słów Krzyżaniaka wynika, że zarząd spółki pierwotniepreferował pozyskanie środków poprzez emisję obligacji zamiennych,natomiast projekt uchwały o emisji zwykłej akcji został zgłoszonyprzez kilku inwestorów finansowych.

Z rozmowy z rzecznikiem wynika, że to, który sposób finansowaniadziałalności PBG zostanie przyjęty, rozstrzygnie się na ZWZ 4czerwca. "Wybierzemy ten wariant, który zaakceptują inwestorzyfinansowi" - powiedział ISB Krzyżaniak.

Wcześniej, w czwartek wieczorem PBG podał w projektach uchwał,że zwyczajne walne zgromadzenie spółki na posiedzeniu zwołanym na 4czerwca, zdecyduje o przeprowadzeniu emisji do 865 tys. akcji seriiH z wyłączeniem prawa poboru, a także o emisji do 72 tys. obligacjiserii A, wartych nominalnie do 720 mln zł, zamiennych na 4 mlnakcji serii G.

ZWZ ma także przegłosować uchwałę o podwyższenia kapitałuzakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączeniaprawa poboru. W tym wariancie finansowania zarząd spółki byłbyupoważniony do dnia 5 czerwca 2011 do dokonania jednego lub kilkupodwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż2.700.000 zł.

Obecnie (wg stanu z 31 marca br., zgodnie z raportem za I kw.2009 r.) kapitał spółki dzieli się na 13.430.000 szt.

Z projektu uchwały wynika, że oferta objęcia akcji serii H,miałaby być skierowana do inwestorów kwalifikowanych, może być teżprzeprowadzona jako oferta publiczna.

ZWZ PBG ma także podjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji seriiA zamiennych na akcje serii G w drodze oferty publicznej oraz wsprawie emisji akcji serii G w ramach warunkowego podwyższeniakapitału zakładowego, jak również zdecydować o wyłączeniu w całościprawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacjizamiennych serii A na akcje serii G i akcji serii G.

Emisja do 72.000 obligacji na okaziciela serii A, zamiennych naakcje zwykłe na okaziciela serii G miałaby łączną wartość nominalnądo 720 mln zł i obyłaby się w drodze oferty publicznej.

Obligacje byłyby oprocentowane, a rodzaj oprocentowania, tj.zmienne albo stałe, sposób obliczania wysokości oprocentowania albowysokość oprocentowania określoną liczbowo oraz szczegółowe terminyi zasady wypłaty należnych odsetek określiłby zarząd spółki wdrodze uchwały.

W projekcie uchwały podano, że wykup obligacji przez spółkę manastąpić poprzez zapłatę kwoty pieniężnej, przy czym w każdymczasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianęich na akcje serii G, z zastrzeżeniem, że zamiana następować będzienie częściej niż cztery razy w roku kalendarzowym w terminachwskazanych przez zarząd w warunkach emisji obligacji.

Liczba akcji serii G przyznanych w zamian za jedną obligację mabyć równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnejobligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii G wydawanych wzamian za obligacje zamienne. Cena zamiany akcji serii G wydawanychw zamian za obligacje, wyrażona w postaci liczby albo w formiealgorytmu, ma zostać ustalona przez zarząd spółki w drodzeuchwały.

Pod koniec kwietnia PBG informował, że rozważa różne wariantyfinansowania długoterminowego, m.in. obligacje zamienne na akcje ifinansowanie bankowe. Członek rady nadzorczej i jednocześnierzecznik firmy Jacek Krzyżaniak mówił wtedy agencji ISB, że nieanalizuje natomiast zwyczajnej emisji akcji.

Krzyżaniak potwierdził wówczas, że spółka rozważa pozyskanie ok.200 mln zł.

PBG podało, że chce pozyskać środki m.in. na rozszerzaniedziałalności o nowe obszary oraz rozwinięcie jej na rynkachzagranicznych, głównie na Ukrainie. Środki mogą zostać przeznaczonena sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z udziałem wnowych projektach oraz rozważanymi przejęciami innych podmiotówposiadających kompetencje, referencje i potencjał wykonawczy wobszarach komplementarnych do obecnej działalności firmy, wszczególności w zakresie sektora energetycznego.

Jest prawdopodobne, że już w trzecim kwartale 2009 r. spółkabędzie musiała zaangażować środki związane z planowanymiakwizycjami.

PBG potrzebuje także znaczących środków na kapitał obrotowyzwiązany z realizacją już zawartych kontraktów m. in. na budowętrzech stadionów oraz z rosnącymi kosztami finansowaniazewnętrznego.

  • Więcej informacji:
  • PBG
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: PBG chce pozyskać obecnie tylko ok. 200 mln zł z emisji akcji lub zobligacji

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl