TVN podał, że obligacje zostaną sprzedane po cenie równej 100 proc. i uprawniają do odsetek w wysokości 7,375 proc. płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 grudnia 2013 r. z terminem wymagalności w dniu 15 grudnia 2020 r.
Moody’s Investors Services przyznał nowej emisji obligacji Senior Notes rating „B1”. Spółka oczekuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyzna rating „B+” zgodny z dotychczasowym korporacyjnym ratingiem kredytowym Grupy TVN.
TVN przeznaczy środki z emisji obligacji, wraz z pozostałymi środkami ze sprzedaży Grupy Onet.pl, na wcześniejszy wykup całości pozostałych obligacji Senior Notes o wartości 558 mln euro, oprocentowanych w wysokości 10,75 proc. i wymagalnych w 2017 roku. Pozostała kwota wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów premii z tytułu wcześniejszego wykupu tych obligacji, na zapłatę naliczonych, ale nie wypłaconych odsetek oraz kosztów związanych z planowaną emisją oraz wykupem obligacji.
- Transakcja w znacznym stopniu obniży nasze gotówkowe koszty odsetkowe, zredukuje nasze zadłużenie brutto oraz przesunie w czasie termin jego wymagalności. Popyt na nasze obligacje czterokrotnie wyższy niż wartość emisji oraz oprocentowanie na poziomie 7,375 proc. wyraźnie odzwierciedlają uznanie rynku dla obranej przez nas strategii finansowej - mówi John Driscoll, wiceprezes Grupy TVN
J.P. Morgan Securities plc, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International plc oraz BNP Paribas pełniły rolę zarządzających budową księgi popytu.
Grupa TVN w I półroczu br. miała 783,6 mln zł przychodów i 73,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej (więcej na ten temat).
