Cloud Technologies za 320 mln zł przejmuje agencję Imagine The Future

W komunikacie poinformowano, że w wyniku umowy Cloud Technologies przejmie 100 proc. udziałów Imagine The Future, agencji świadczącej usługi w zakresie marketingu efektywnościowego.

Według zapowiedzi Cloud Technologies planuje sfinansować akwizycję częściowo ze środków własnych – przewiduje na to nie mniej niż 20 mln zł, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji. Pozostała część ma zostać pokryta poprzez emisję 2,2 mln akcji po cenie emisyjnej 100 zł, skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki. Struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów spółki na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych.

Imagine The Future działa na 36 rynkach na całym świecie, blisko 95 proc. kampanii reklamowych realizuje poza Polską, pracuje dla niej obecnie około 80 osób. Na swoim koncie ma ponad 45 tys. zrealizowanych kampanii reklamowych. W 2014 r. agencja realizowała średnio 488 kampanii reklamowych miesięcznie, w bieżącym roku ponad 4-krotnie więcej. Według prognoz w br. jej przychody ze sprzedaży mają sięgnąć ponad 90 mln zł, a wskaźnik EBITDA wynieść ponad 20 mln zł.

Cloud Technologies jest operatorem hurtowni danych gromadzącej informacje o zainteresowaniach internautów. Jest także twórcą UnBlocka, systemu emisji reklamy internetowej który pozwala na wyświetlanie reklam mimo stosowania przez internautów adblockerów. Dzięki przejęciu Imagine The Future spółka ma znacząco rozszerzyć sieć sprzedaży swoich rozwiązań.

– Ta transakcja w dużym stopniu ułatwi nam dostęp do zagranicznych rynków i umożliwi poszerzenie kanałów dystrybucji naszych produktów i usług, bez konieczności budowania struktur na miejscu od podstaw – tłumaczy Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies. – Przejęcie agencji da nam możliwość wdrażania naszych rozwiązań u kilkuset międzynarodowych partnerów Imagine The Future. To z jednej strony UnBlock, na którego sprzedaż bardzo liczymy za granicą, a z drugiej strony – dane o zainteresowaniach internautów w sieci, które są paliwem dla rynku reklamy. Warto również zwrócić uwagę na to, że cena danych o zainteresowaniach internautów w Europie Zachodniej jest o wiele wyższa niż np. w Polsce - dodaje Prajsnar.