Druga odsłona nosi tytuł "Hobbit: Pustkowie Smauga" ("The Hobbit: The Desolation of Smaug").
W nowym obrazie Bilbo Baggins razem z Gandalfem oraz 13 krasnoludami zmierzają do legowiska smoka Smauga. Chcą pokonać bestię i odebrać jej złoto, które ukradła.
Występują Martin Freeman, Ian McKellen, Andy Serkis i Hugo Weaving.
Do kin produkcja trafi w grudniu 2013 roku.
