TV Republika rusza z ofertą publiczną. Jej wartość to 8,5 mln zł brutto

Oferta publiczna obejmuje 14 936 akcji zwykłych serii C oraz 1659 akcji imiennych serii D. Cena emisyjna została ustalona na 510 zł. Akcje obu serii są oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Telewizja Niezależna planuje wprowadzenie akcji serii C na rynek New Connect. Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w 2015 roku.

Zapisy na akcje w pierwszym terminie zapisów potrwają od 14 października do 3 listopada. Przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku, gdy wszystkie akcje zostaną prawidłowo subskrybowane w pierwszym terminie zapisów zaplanowano na 14 listopada. W przypadku, gdyby tak się nie stało, spółka planuje rozpocząć 14 listopada kierowanie zaproszeń do objęcia pozostałych akcji oferowanych do wybranych subskrybentów. Zapisy w drugim terminie zapisów zaplanowano na okres 15-28 listopada. W takim wypadku przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji nastąpi 29 listopada.

- Prawo do złożenia zapisu na akcje zwykłe imienne serii D mają subskrybenci, którzy złożyli prawidłowy zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C w taki sposób, że każde 9 akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia subskrybenta do złożenia zapisu na 1 akcję serii D spółki Telewizja Niezależna SA - podano w memorandum. Zgodnie ze statutem spółki, zbycie lub zastawienie akcji imiennej będzie wymagać zgody zarządu i rady nadzorczej.

Decyzja o emisji akcji serii C i D zapadła podczas zwołanego w lipcu br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Wtedy też zdecydowano o emisji 4148 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł i cenie emisyjnej 510 zł.

Emisja akcji serii E rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty prywatnej, poprzez złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Adresatami mogą być akcjonariusze akcji serii A, akcji serii B (sprzedane w pierwszych dwóch ofertach prywatnych) oraz inni inwestorzy wskazani przez zarząd spółki.

Spółka podaje, że po przeprowadzeniu ofert akcji serii C, D i E jej kapitał będzie się dzielił na 28161 akcji. Akcje serii C będą stanowić 53,04 proc. kapitału, a serii D - 5,89 proc.

Na co Telewizja Niezależna zamierza przeznaczyć pieniądze z emisji? 1,5 mln zł pójdzie na zakup nieruchomości, w której znajdzie się studio kanału (obecne studio jest w wynajmowanym pomieszczeniu). 1 mln zł zostanie przeznaczony na zakup wozów transmisyjnych i reporterskich, również 1 mln zł pójdzie na rozbudowę infrastruktury technicznej studia (m.in. na zakup niezbędnego sprzętu telewizyjnego, audiowizualnego, serwerów emisyjnych), a kolejny milion zł na działania promocyjne w Polsce i zagranicą.

Z kolei pozostałe 3,8 mln zł ma pozwolić na podniesienie kapitału obrotowego spółki. - Zwiększenie kapitału obrotowego pozwoli emitentowi na zwiększenie ilości wolnych środków na finansowanie działalności oraz akceptowanie dłuższych terminów płatności ze strony kontrahentów - podano w memorandum.

W dokumencie podano, że Telewizja Niezależna w I połowie tego roku miała 1,17 mln zł przychodów i 1,5 mln zł starty netto (zobacz szczegółowe wyniki finansowe spółki).

Telewizja Republika nadaje od 6 maja br. Jest kanałem informacyjno-publicystycznym o profilu konserwatywnym. Stację oglądać można m.in. w Cyfrowym Polsacie oraz w licznych małych i średnich sieciach kablowych. Trwają rozmowy na temat włączenia stacji do ofert UPC Polska, Vectry i Multimedia Polska. Poza tym kanał dostępny jest też w internecie - na swojej stronie internetowej oraz na platformie ipla.

Memorandum to dokument zawierający informacje na temat celów, ryzyka i warunków prowadzonej emisji akcji.