SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Największe straty w maju przyniosły fundusze akcyjne

Największe straty przyniosły w maju produkty z grupy funduszy akcyjnych. Ujemne stopy zwrotu miały również wszystkie fundusze mieszane i wszystkie (poza BPH FIZ Pro Lokata) fundusze stabilnego wzrostu (SWP).

Poinformowały Analizy Online w raporcie.

Tak dużych jak majowe spadki polski rynek akcji nie notował od kilku lat. Po kwietniowych wynikach, w ubiegłym miesiącu przyszedł czas na korektę. Najbardziej spadały ceny akcji dużych spółek. WIG 20 stracił w maju 11,9%. Nieco mniejszą stratę(–9,9%)zanotował główny indeks giełdowy WIG. Indeks małych przedsiębiorstw stracił(-9,9%), a WIRR 5,6%. Najmniej w ubiegłym miesiącu stracili posiadacze akcji z branży informatycznej, czytamy w raporcie.

Jak podkreślają autorzy raportu, w takich warunkach trudno oczekiwać zadowalających stóp zwrotu funduszy inwestujących na rynku akcji. Benchmark dla grupy AKP stracił w maju (-7,4%), a średnia stopa zwrotu wyniosła (-7,6%).

„Wyniki poszczególnych produktów z grupy AKP bardzo różnią się między sobą. Najmniejszą stratę poniósł w maju Fortis FIO Subfundusz Fortis Akcji (-4,7%). Największy spadek wartości jednostki uczestnictwa zanotował, uruchomiony w kwietniu sunfundusz KBC Portfel Akcyjny SFIO (-11,2%). Spośród trzech funduszy inwestujących w małe średnie spółki, najmniejszą stratę poniósł DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek (-5,3%), a najsłabszy okazał się Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO (-8,5%)” – czytany w raporcie Analiz Online.

Duża przecena na rynku akcji nie zmieniła sytuacji wśród produktów z grupy funduszy akcyjnych. W rankingu najlepsze miejsce nadal zajmuje Arka BZ WBK Akcji FIO, UniKorona Akcje FIO oraz Commercial Union FIO Polskich Akcji.

W maju, najwięcej powodów do zadowolenia mieli posiadacze produktów, których aktywa inwestowane są w denominowane w EUR dłużne papiery wartościowe (PDE). W grupie tej znajduje się 8 funduszy i wszystkie zakończyły maj ponad 1% wzrostem.

Najlepszym majowym wynikiem może pochwalić się, należący do grupy pozostałych funduszy, zamknięty fundusz KBC Index Nieruchomości FIO, którego wartość certyfikatu wzrosła o 9,6%. Najsłabiej wypadł inwestujący w papiery udziałowe w Europie Środkowo –Wschodniej – PZU FIO Nowa Europa, który w maju stracił 13,5%.

Maj był kolejnym, trzecim miesiącem niewielkiego spadku cen obligacji. Indeks IROS, mierzący koniunkturę na rynku długu stracił (-0,05%). Większość funduszy inwestujących w polskie obligacje zakończyła miesiąc zyskiem. Najlepszym produktem dłużnym był Pioneer Lokacyjny FIO (wzrost wartości jednostki o 0,39%). Najsłabiej wypadł Allianz Obligacji, który stracił (-0,17%). W tej grupie funduszy w rankingu przewodzą KBC Gamma SFIO, UniWibid SFIO oraz CitiPłynnościowy SFIO.

Wyniki funduszy pieniężnych i gotówkowe były lepsze, niż w kwietniu. Średnia dla grupy RPP wyniosła 0,4%, a benchmark 0,36 %. Najlepszy okazał się subfundusz KBC Portfel Pieniężny, który zakończył miesiąc zyskiem 0,46%, najsłabiej natomiast wypadł Commercial Union FIO Depozyt Plus (0,23%). W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy RPP wyniosła 0,27 %, a najlepszy KBC Gamma SFIO zarobił 0,38%.

Stopy zwrotu funduszy hybrydowych odzwierciedlają koniunkturę panującą zarówno na rynku akcji, jak i długu. W grupie produktów mieszanych, które średnio 50 % aktywów angażują na rynku papierów udziałowych średnia stopa zwrotu wyniosła -5,3%. Benchmark, składający się w 50% z wyników WIG i 50% wyników IROS stracił w maju -5.0%.Najlepszy – Skarbiec-Waga FIO Zrównoważony stracił 3,3%, a najgorszy- Beta SFIO aż 8,3%.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Największe straty w maju przyniosły fundusze akcyjne

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl