Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2017-07-26

A A A POLEĆ DRUKUJ

Alior Bank wyemituje obligacje o wartości 250 mln zł

Zarząd Alior Banku podjął uchwałę o emisji obligacji zwykłych niezabezpieczonych o wartości 250 mln złotych. Ich oprocentowanie będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,19%, najniższą w historii banku. W procesie budowy księgi popytu Alior Bank zebrał deklaracje na łączną kwotę ponad 400 mln złotych. 

W następstwie podjętej 25 lipca br. uchwały, Zarząd Alior Banku przeprowadzi niepubliczną emisję 3-letnich niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii J. Jej łączna wartość wyniesie do 250 mln zł i będzie to trzecia pod względem wielkości emisja w dotychczasowej historii banku. Termin emisji został wyznaczony na 11 sierpnia 2017 roku, a dzień wykupu obligacji nastąpi 11 sierpnia 2020 r.        

Emisja obligacji zwykłych pozwoli bankowi na dywersyfikację długoterminowych źródeł finansowania, w korzystnej cenie potwierdzającej coraz lepsze postrzeganie Alior Banku przez rynek – powiedział Filip Gorczyca, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,19%. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej wynoszącej 1000 zł.

24 lipca br. zakończył się proces budowy księgi popytu. Łączny popyt na obligacje Emitenta zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 milionów złotych.

Duże zainteresowanie i wysoki deklarowany popyt ze strony potencjalnych inwestorów zgłaszany
w procesie budowy księgi popytu pozwoliły na ustalenie marży na poziomie 1,19% - najniższym historycznie poziomie jeśli chodzi o dotychczas przeprowadzone emisje obligacji Alior Banku
– dodaje Filip Gorczyca.

Alior Bank planuje wprowadzenie obligacji do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Dział Emisji Długu, poza organizacją emisji obligacji własnych banku, organizuje i przeprowadza emisje obligacji komercyjnych dla podmiotów gospodarczych o stabilnej sytuacji finansowej (obligacji zwykłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych, jak i obligacji zamiennych czy przychodowych). Obligacje emitowane za pośrednictwem Działu Emisji Długu oferowane są inwestorom zarówno w trybie oferty niepublicznej, jak i publicznej (we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku). Dział Emisji Długu rozpoczął działalność w 2011 roku i od tamtego czasu zorganizował i przeprowadził  wiele emisji obligacji krótko-, średnio- i długoterminowych. W 2016 roku Dział Emisji Długu Alior Banku otrzymał nagrodę CEE Capital Markets, w kategorii Bond Listing Deal za przeprowadzenie publicznych emisji obligacji Alior Banku o łącznej wartości  220 mln zł, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych.





Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ