Po wyrażeniu 23 sierpnia br. przez radę nadzorczą Alior Banku zgody na otwarcie drugiego publicznego programu emisji obligacji, bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny. Łączna wartość nominalna programu wynosi 1,2 mld zł – do 12 mln sztuk obligacji o nominale 100 zł każda lub wielokrotności tej kwoty.
- Oferta będzie publiczna, skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pierwsza emisja obligacji mogłaby zostać przeprowadzona już jesienią, w zależności od sytuacji na rynku. Przewidujemy istotnie większą wartość emisji niż w ubiegłym roku, będzie to kilkaset mln zł. Dzięki temu będzie w niej mogła wziąć udział szeroka grupa inwestorów – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za Pion Finansów.
Nowy publiczny program pozwala na przeprowadzenie wielokrotnych publicznych emisji obligacji (w oparciu o prospekt emisyjny), zarówno obligacji zwykłych, jak i podporządkowanych o terminie zapadalności do 10 lat. Bank planuje wprowadzać obligacje emitowane w ramach tego programu do notowań na rynku regulowanym GPW lub ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
- Będziemy starać się uzyskać jak najlepsze warunki emisji. Jesteśmy dobrej myśli, mamy bardzo dobre doświadczenia w zakresie ofert obligacji. Nasze dotychczasowe emisje spotkały się z dużym zainteresowaniem, co pokazały m.in. wyniki subskrypcji ubiegłorocznych publicznych emisji obligacji podporządkowanych oraz tegoroczna emisja obligacji – dodaje Filip Gorczyca.
Sukcesem zakończyła się ubiegłoroczna pierwsza publiczna emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 220 mln zł, przeprowadzona w dwóch transzach. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza inwestorów indywidualnych. W ciągu zaledwie kilku godzin pierwszego dnia subskrypcji objęte zapisami zostały wszystkie obligacje o wartości 150 mln zł. W równie szybkim czasie wykupiona została druga transza obligacji o wartości 70 mln zł.
W sierpniu br. Alior Bank wyemitował obligacje zwykłe niezabezpieczone o wartości 250 mln zł. W procesie budowy popytu bank zebrał deklaracje na łączną kwotę ponad 400 mln zł, co stanowiło wyraz zaufania ze strony rynku. Była to trzecia pod względem wielkości emisja w dotychczasowej historii banku.
Jednostką odpowiedzialną za organizację emisji obligacji w Alior Bank S.A. jest Dział Emisji Długu, który poza organizacją emisji obligacji własnych banku, organizuje i przeprowadza emisje obligacji komercyjnych dla podmiotów gospodarczych o stabilnej sytuacji finansowej (obligacji zwykłych zabezpieczonych i niezabezpieczonych, jak i obligacji zamiennych czy przychodowych). Obligacje emitowane za pośrednictwem Działu Emisji Długu oferowane są inwestorom zarówno w trybie oferty niepublicznej, jak i publicznej (we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku). Dział Emisji Długu rozpoczął działalność w 2011 roku i od tamtego czasu zorganizował i przeprowadził wiele emisji obligacji krótko-, średnio- i długoterminowych. W 2016 roku Dział Emisji Długu Alior Banku otrzymał nagrodę CEE Capital Markets, w kategorii Bond Listing Deal za przeprowadzenie publicznych emisji obligacji Alior Banku o łącznej wartości 220 mln zł, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych.
