ENERGA wyemituje obligacje o wartości 1 mld zł

W dniu 15 października 2012 r. ENERGA SA przeprowadziła za pośrednictwem Agentów Emisji - Banku Pekao SA oraz BRE Bank SA proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu emisji w kwocie 1,0 mld zł. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE 82%, Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6% oraz TFI 12%.

Ostateczna marża, po której zamknięto emisję, została ustalona na 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 3M. Docelowo spółka zamierza wprowadzić obligacje na rynek regulowany.

grafika

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

Flywheel z nową PR managerką

Flywheel z nową PR managerką

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać