Nieoficjalne doniesienia o budowie księgi popytu na obligacje Cyfrowego Polsatu podała w czwartek Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła rynkowe, m.in. menedżera zarządzającego funduszami dłużnymi. Procedura ma zakończyć się w najbliższy wtorek, funkcję oferującego pełni dom maklerski Trigon.
Obligacje mają zostać wyemitowane na siedem lat, a ich oprocentowanie wynosić stawkę WIBOR 6-miesięczną plus 1,9-2 proc. Obecnie Cyfrowy Polsat ma do spłaty 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 1 mld zł oprocentowane na stawkę WIBOR plus 2,5 proc. Termin ich wykupu to lipiec 2021 roku.
Emisja nowych obligacji jest planowana na 26 kwietnia. Papiery mają być notowane w systemie obrotu warszawskiej giełdy lub BondSpot.
EBOR zainteresowany kupnem obligacji
W środę Cyfrowy Polsat poinformował, że podpisał ramową umowę w sprawie możliwej sprzedaży obligacji Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju. Zaznaczono, że nie rodzi to po stronie EBOR kontraktowego obowiązku kupna obligacji, a po stronie Cyfrowego Polsatu - obowiązku ich emisji.
##NEWS https://www.wirtualnemedia.pl/cyfrowy-polsat-1-2-mld-zl-z-reklam-tv-eleven-sports-i-polsat-sport-premium-podniosly-wplywy-hurtowe-i-koszty-marketingu,7171095723787905a ##
Na mocy umowy Cyfrowy Polsat zobowiązał się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. - Umowa ramowa określa również zobowiązania spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w kwocie nie mniejszej niż 50 proc. łącznej wartości nominalnej obligacji spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR - opisała firma.
O emisji obligacji zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował pod koniec marca. - Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd - zapowiedziano.
10 mld zł zadłużenia Cyfrowego Polsatu, większość to kredyt
Na koniec ub.r. zadłużenie brutto Cyfrowego Polsatu miało wartość 11,26 mld zł, a odejmując 1,18 mld zł posiadanych przez firmę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów było to 10,08 mld zł netto. Stosunek zadłużenia netto do zysku EBITDA spółki z ub.r. to 2,73.
Zdecydowaną większość zadłużenia firmy stanowi połączony kredyt terminowy, którego wartość na koniec ub.r. wynosiła 10,2 mld zł. W 2018 i 2019 roku spółka ma spłacić po nieco ponad 1 mld zł, a w 2022 roku - pozostałe 6,63 mld zł. Wiosną ub.r. zmieniła umowę kredytową, wydłużając okres spłaty do końca września 2022 roku oraz podwyższając poziom dopuszczalnego zlewarowania z 1,75 do 3.
##NEWS https://www.wirtualnemedia.pl/cyfrowy-polsat-telewizja-polsat-i-plus-ile-osob-tam-pracuje-ile-zarabia-zarzad-i-prezes-tobias-solorz,7171099086567041a ##
W ub.r. grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat zanotowała 10,69 mld zł przychodów sprzedażowych i 816,1 mln zł zysku netto. Liczba abonentów firmy zmalała o 1,2 proc., natomiast liczba sprzedanych im usług jednostkowych wzrosła o 2,3 proc.
