Ofertę swoich obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej miliard złotych Cyfrowy Polsat przedstawił 2 lipca ponad 150 wybranym inwestorom. 10 lipca obligacje zostały przydzielone 52 z tych firm, m.in. grupie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju. Obligacje zarejestrowano w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i będą notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.
Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła tysiąc złotych. Obligacje podlegają wykupowi za 6 lat, przy czym mogą być wykupione wcześniej. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.
Dla Cyfrowego Polsatu emisja obligacji stanowi kolejne źródło pozyskiwania środków na inwestycje. - Skutecznie dywersyfikujemy źródła finansowania, zyskując jeszcze większą elastyczność biznesową. Marża, jaką uzyskaliśmy w procesie budowania księgi popytu jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na charakterystykę instrumentów niezabezpieczonych - ocenił w komunikacie prasowym Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych w spółce. - Emisję obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, co jest tym większym sukcesem i potwierdzeniem bardzo dobrych perspektyw dla rozwoju naszej Grupy. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co jest dla nas dużym powodem do zadowolenia, zwłaszcza w świetle ostatnich niekorzystnych wydarzeń na rynkach finansowych i kryzysu greckiego - podkreślił Szeląg.
W I kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała 2,33 mld zł przychodów i 171 mln zł zysku netto, a jej zadłużenie netto na koniec kwartału wynosiło 12,32 mld zł (zobacz szczegóły).
