W piątkowym komunikacie dla inwestorów Cyfrowy Polsat opisał, że razem z Polkomtelem „przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego”.
Wcześniejsza spłata 681,4 mln zł części kapitałowej, plus należne odsetki, ma zostać zrealizowana 21 lutego.
Cyfrowy Polsat może sobie pozwolić na taki dodatkowy wydatek, ponieważ pod koniec stycznia sprzedał prawie wszystkie posiadane akcje firmy informatycznej Asseco Poland, stanowiących prawie 10 proc. jej kapitału. Zainkasował za to 705 mln zł. Cena za sztukę wyniosła 85 zł, podczas gdy na przełomie 2019 i 2020 roku Cyfrowy Polsat kupował te walory po 65 zł za sztukę.
Po tej przedpłacie główna kwota zadłużenia Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu w ramach umowy kredytowej będzie wynosić 6,263 mld zł. Firmy mają zwrócić tę kwotę, wraz z odsetkami, do 2028 roku.
Grupa Cyfrowy Polsat ma do spłaty także kredyt w euro i obligacje
Na koniec września 2024 roku zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 15,15 mld zł. Składały się na nie 10,57 mld zł w ramach kredytów (z czego 1,38 mld zł na projekty w segmencie energii), 3,94 mld zł z obligacji oraz 640,6 mln zł z leasingu i innych obszarów. Średni ważony koszt odsetek od kredytu i obligacji wynosił 8,4 proc.
Samo zadłużenie w ramach umowy kredytowej w złotych wynosiło 7,1 mld zł.
Równocześnie firma miała 3,07 mld zł wolnych środków finansowych i ich ekwiwalentów. W efekcie jej dług netto wynosił 12,08 mld zł, jego stosunek do zysku EBITDA z minionych 12 miesięcy – 3,64x (a bez uwzględnienia kredytów na projekty energetyczne – 3,4x). 16 proc. zadłużenia brutto holdingu było w euro, a pozostała część w złotych.
Przez najbliższe cztery latach grupa Cyfrowy Polsat ma spłacać wyłącznie kredyty. W 2025 roku zaplanowano zwrot 621 mln zł, rok później – 778 mln, w 2027 r. – 830 mln, zaś w 2028 r. – aż 4,72 mld zł i 506 mln euro. Natomiast obligacje mają zostać wykupione w 2030 roku.
W trzecim kwartale 2024 roku grupa Cyfrowy Polsat zwiększyła r/r wpływy o 3,6 proc. do 3,58 mld zł, m.in. dzięki o jedną trzecią wyższej sprzedaży energii. Przy spadku wydatków operacyjnych i kosztów obsługi długu zysk netto firmy poszedł w górę ze 102,2 do 249,8 mln zł.
