Digitree Group negocjuje przejęcie agencji kreatywnej. Tak chce zapłacić

Na mocy porozumienia Digitree Group ma przejąć 72 udziały Neon Shake za 4,2 mln zł, a w zamian za pozostałe 48 walorów wyemitować 189,3 tys. swoich akcji nowej serii po cenie 14 zł za sztukę i łącznej wartości 2,65 mln zł. Strony ustaliły, że część zapłaty, która stanowić będzie wymianę udziałów na akcje, może zostać skorygowana w zakresie jej wartości, w przypadku jeżeli wynik EBITDA Neon Shake za rok 2026 nie osiągnie ustalonego przez strony poziomu

Umowę zawarto z udziałowcami Non Shake: Tomaszem Napierałą, Wojciechem Kocikiem i Łukaszem Maścianicą.

Neon Shake udzieliła Digitree Group wyłączności negocjacyjnej do końca września bieżącego roku. W komunikacie giełdowym tej drugiej spółki zaznaczono, że porozumienie zawiera jedynie podstawowe założenia planowanej transakcji. Owe założenia wymagają zgody odpowiednich organów, zwłaszcza walnego zgromadzenia i rady nadzorczej Digitree Group.

Do finalizacji transakcji potrzeba zaś m.in. satysfakcjonującego dla nabywcy wyniku procesu due diligence w Neon Shake, przedstawienia przez agencję planu rozwoju obejmującego okres 2027–2029 oraz budżetu na ten okres, ustalenia przez strony treści umowy inwestycyjnej, uzyskania przez Digitree Group finansowania, a także wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

W komunikacie Digitree Group opisano, że Neon Shake to agencja strategiczno-kreatywna 360 stopni o silnych kompetencjach w obszarach digital, social media oraz influencer marketingu. Obsługuje polskie i międzynarodowe marki, oferując wsparcie na każdym etapie komunikacji: od strategii i kreacji, przez planowanie i realizację kampanii po produkcję kreatywną i zarządzanie kanałami społecznościowymi. Agencja dostarcza kompleksowe rozwiązania, które budują spójny wizerunek marek i pozwalają na efektywne wdrażanie działań na wielu rynkach.

Neon Shake specjalizuje się w długoterminowej obsłudze dużych i średnich organizacji, z sukcesem realizując projekty m.in. dla branży finansowej, FMCG, retailu oraz producentów AGD. Agencja w 2025 roku osiągnęła ok. 8 mln zł przychodów i ok. 1,3 mln zł zysku EBITDA.

Digitree Group podkreśla w komunikacie, że potencjalna transakcja jest istotna z jej punktu widzenia, ponieważ ma rozszerzyć jej możliwości w obszarach technologii marketingowych, performance marketingu, e-commerce i usług digitalowych, wzmacniając zdolność do realizacji kompleksowych projektów od strategii i kreacji po komunikację wielokanałową. Firma od ponad roku współpracuje już Neon Shake.

– Nadal aktywnie poszukujemy kolejnych podmiotów do dołączenia do grupy. Interesują nas zdrowe, rentowne biznesy, które już teraz generują stabilne przychody i zyski, a jednocześnie pasują do nas komplementarnie, pozwalając na dalsze domykanie i wzmacnianie naszej pełnej oferty – stwierdził w komunikacie prasowym Tobiasz Wybraniec, prezes Digitree Group.

Jak już opisywaliśmy, w styczniu 2026 r. Digitree Group sfinalizowała przejęcie 100 proc. akcji agencji digitalowej Euvic Digital od Euvica Performance. Zapłaciła za nie swoimi akcjami z nowej emisji, które objął Euvic Performance.

W pierwszym kwartale 2026 roku Digitree Group przy wzroście rok do roku przychodów z 15,84 do 21,16 mln zł poprawiła rentowność netto z 1,33 mln zł straty do 192 tys. zł zysku. Natomiast w zeszłym roku jej wpływy zmalały z 77,82 do 66,51 mln zł, zaś wynik netto poszedł w górę z 4,89 mln zł straty do 89 tys. zł zysku.