W ramach przyspieszonej budowy księgi popytu MCI.PrivateVentures FIZ planował sprzedać 2,85 mln akcji Answear.com stanowiących 15,01 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W komunikacie we wtorek wieczorem stwierdzono, że zainteresowanie ze strony inwestorów było na tyle istotne, że podwyższono pulę sprzedawanych walorów do 3,666 mln (to 19,32 proc. kapitału i głosów na walnym).
Cena za walor wynosi 26 zł, co oznacza, że wartość transakcji wynosi 95,3 mln zł. Ofertę skierowano jedynie do inwestorów kwalifikowanych i inwestorów, którzy kupują walory za minimum 100 tys. euro.
Globalnym koordynatorem przyspieszonej budowy księgi popytu był Pekao Investment Banking łącznie z Bankie Pekao i Domem Maklerskim INC jako współprowadzącymi księgę popytu. MCI.PrivateVentures FIZ zobowiązał się, żeby nie sprzedawać akcji Answear.com przez najbliższe 270 dni (z wyjątkiem m.in. wezwań lub skupów akcji własnych).
Po rozliczeniu sprzedaży walory Answear.com (919,2 tys. akcji stanowiących 4,84 proc. kapitału i głosów na walnym) ma drugi z subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ.
– Cieszymy się, że spółka zyskała silnych inwestorów w postaci wiodących funduszy. Zwrot z inwestycji dla MCI.TechVentures 1.0 z tego projektu jest atrakcyjny i wyniósł blisko 3 x Cash-on-Cash – skomentował na platformie X Paweł Borys, prezes MCI.
– Answear to świetna historia wzrostu! Firma jako jeden z liderów fashion e-commerce w CEE rozwija się znacznie szybciej od konkurentów i zwiększa przychody w tempie 15-20% rocznie. Duży wkład w tej projekt miał przez lata Tomasz Czechowicz oraz oczywiście główny akcjonariusz i prezes spółki Krzysztof Bajołek – dodał.
Kurs akcji Answear.com w górę
We wtorek na koniec sesji giełdowej za akcję Answear.com płacono 29,50 zł, o 28,5 proc. więcej niż 12 miesięcy temu. Przy takim kursie kapitalizacja firmy wynosi 559,9 mln zł.
