W środę po godz. 11 akcja spółki kosztowała 12,20 zł, o 1,67% więcej niż kurs odniesienia.
Do obrotu wprowadzonych zostało 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B oraz 1.700.000 PDA serii C. Pracownicy spółki, będący właścicielami akcji serii B, zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 3 lata lub do momentu w którym cena rynkowa nie przekroczy 100 zł za akcję.
Oferującym akcje Grupy Nokaut był Dom Maklerski BZ WBK SA.
Wartość pierwotnej oferty publicznej (IPO) Grupy Nokaut wyniosła ponad 31 mln zł, z czego 20 mln zł przypadło na akcje nowej emisji. W transzy detalicznej stopa redukcji wyniosła 39,9%.
Łącznie przydzielono 2.599.500 akcji, z czego 2.399.500 inwestorom instytucjonalnym, a 200.000 indywidualnym.
"Debiut na GPW otwiera dla Grupy Nokaut nowe możliwości. Naszym inwestorom zaoferowaliśmy akcje rentownej i dynamicznie rozwijającej się spółki. Ale nasze plany są bardzo ambitne - mocny numer 1 w Polsce, wejście na rynki innych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie dystrybucji o kanał mobilny i dwucyfrowy wzrost na wszystkich poziomach rachunku wyników. Nie wykluczamy też konsolidacji rynku przez akwizycje podmiotów konkurencyjnych i komplementarnych" - powiedział prezes spółki Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie.
Grupa Nokaut prognozuje 7,8 mln zł zysku netto w 2012 r. , wobec 2,09 mln zł w 2011 r. Wynik pro forma Grupy Nokaut za 2011 r., uwzględniający firmy Opineo oraz Skąpiec, które ma ona przejąć, wyniósł 4,95 mln zł.
Przychody grupy w 2011 r. wyniosły 8,14 mln zł i były o 3,8% wyższe od zakładanych w prognozie. Przychody pro forma obejmujące wyniki przejmowanych spółek wyniosłyby 17,36 mln zł.
