Należąca do Advent International spółka AI Prime & Cy w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu oferuje 20 mln akcji InPostu po 17 euro za sztukę. Funkcje współkoordynatorów globalnych i współprowadzących księgę popytu dla emisji pełnią Barclays Bank, Goldman Sachs International i Jefferies, BNP Paribas, Banco Santander i Santander Bank Polska są współprowadzącymi księgę popytu, a STJ Advisors doradza AI Prime & Cy.
Oferta jest skierowana tylko do inwestorów instytucjonalnych. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w najbliższy piątek.
Rafał Brzoska będzie drugim największym inwestorem InPostu
Według danych ze strony internetowej InPostu Advent International, wraz ze spółkami zależnymi, ma obecnie 75,13 mln jego akcji stanowiących 15,03 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Po sprzedaży 20 mln walorów udział funduszu zmaleje do 11,03 proc.
Drugim największym inwestorem w InPoście stanie się natomiast należąca do jego założyciela i szefa Rafała Brzoski spółka A&R Investments, która ma 62,45 mln akcji (to 12,49 proc. kapitału i głosów na walnym).
Akurat Brzoska ostatnio dokupywał walory InPostu: na początku maja br. wyłożył 2,74 mln euro za 175,6 tys. papierów, zaś &R Investments za 187,2 tys. sztuk zapłacił 1,95 mln euro.
Natomiast Advent International pozbywał się już znaczących pakietów akcji spółki. W kwietniu br. zbył 5 proc. walorów, a w maju ub.r. 15 proc. W obu przypadkach nabywającym był czeski fundusz PPF Group, który jest zdecydowanie największym inwestorem w InPoście: ma 143,74 mln akcji, stanowiących 27,85 proc. kapitału i głosów na walnym.
Kurs akcji InPostu na giełdzie
InPost od początku 2021 roku jest notowany na holenderskiej giełdzie. W środę, po ogłoszeniu zamiaru sprzedaży przez Advent kolejnych akcji po 17 euro za sztukę, kurs malał nieco poniżej tej ceny, tracąc ponad 7,5 proc.
W ciągu minionych 12 miesięcy walory spółki zdrożały o 45,9 proc. Kurs nadal jest jednak 14,4 proc. mniej od ceny z jej debiutu giełdowego.
W drugim kwartale 2024 roku grupa kapitałowa InPost przy wzroście przychodów o 22,5 proc. do 2,6 mld zł zarobiła na czysto 336,6 mln zł. Firma najmocniej rośnie we Włoszech i Wielkiej Brytanii. W Polsce ma 23 tys. Paczkomatów, a za granicą już tylko 7 tys. mniej.
