W ramach transakcji MCI DC Alternatywna Spółka Inwestycyjna ma przejąć od dotychczasowych akcjonariuszy walory stanowiąc ok. 65 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu Profitroom. - Dokonanie transakcji będącej przedmiotem Umowy uzależnione jest od spełnienia się warunku w postaci przeprowadzenia procedury antymonopolowej oraz uzyskania przez Kupującego polisy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej sprzedających związanych w szczególności z nieprawdziwością zapewnień złożonych w Umowie - wyliczono w komunikacie giełdowym MCI Capital.
Ustalono, że transakcja zostanie zrealizowana do końca września br. Jej wartość to maksymalnie 190,14 mln zł. Kupujący i sprzedający określili też warunki współpracy po jej przeprowadzeniu.
- Jesteśmy pod wrażeniem pozycji, którą Profitroom osiągnął w Polsce oraz uznania, jakie ich produkt zyskał na świecie. Spółka przez ostatnie 5 lat blisko 4-krotnie zwiększyła swoje przychody i odnotowała ponad kilkunastokrotny wzrost przychodów zagranicznych. Widzimy bardzo duży potencjał w dalszym skalowaniu produktu w wybranych regionach zagranicznych - uzasadnia Filip Berkowski, partner inwestycyjny w MCI.
Jednym ze sprzedających jest firma cyber_Folks, do której należy obecnie 33,34 proc. akcji Profitroom. - Od czasu naszej inwestycji w Profitroom w styczniu 2020 roku spółka urosła blisko 3-krotnie na poziomie przychodów oraz 4-krotnie – biorąc pod uwagę wartości rezerwacji dokonywanych za pomocą platformy. Profitroom z powodzeniem przeprowadził ekspansję zagraniczną i dzisiaj jest już spółką globalną. Była to dla nas dobra inwestycja, z której uzyskaliśmy 3-krotny zwrot – podkreśla Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
- Dodatkowy zastrzyk gotówki pochodzący ze sprzedaży akcji Profitroom jeszcze bardziej wzmocni nasze możliwości inwestycyjne, które już dziś są ogromne. Uzyskany kapitał pozwoli nam na dużą elastyczność w kształtowaniu dalszej strategii ekspansji również w kontekście zarządzania długiem, który do końca roku może spaść praktycznie do zera – dodaje Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.
Profitroom działa od ponad półtorej dekady. Oferuje pakiet obejmujący systemy do obsługi rezerwacji pokoi hotelowych oraz zarządzania działaniami sprzedażowymi i marketingowymi. Firma podkreśla, że z jej narzędzi korzysta większość polskich hoteli.
- W czasie naszej przygody z Cyber_Folks udało nam się rozszerzyć działalność na szereg nowych regionów zagranicznych i obecnie zaczynamy być zauważani jako globalny gracz w branży Hotel-Tech. Poza ekspansją rynkową wchodzimy również w nowe segmenty klientów coraz większych sieci hotelowych. Takie szybkie skalowanie Profitroom wymaga od nas nieustającej transformacji organizacji i pokonywania kolejnych barier. Szukaliśmy więc inwestora, który wesprze naszą ambicję dalszego wzrostu – mówi Marcin Dragan, założyciel i prezes Profitroom.
W ub.r. grupa kapitałowa MCI Capital osiągnęła 231,64 mln zł przychodów i 164,9 mln zł zysku netto, wobec 174,91 mln zł wpływów i 143,26 mln zł zysku netto rok wcześniej. Jej fundusz MCI.PrivateVentures FIZ na koniec marca br. zarządzał aktywami brutto o wartości 2,73 mld zł, na co składało się 2,37 mld zł przypadające na subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. i 0,36 mld zł na MCI.TechVentures 1.0.
Przez minione 12 miesięcy akcje MCI Capital zdrożały o 41 proc. Na koniec poniedziałkowej sesji giełdowej kurs wynosił 27,20 zł, co dawało kapitalizację w wysokości 1,43 mld zł. 80,42 proc. akcji spółki ma jej prezes Tomasz Czechowicz.
