"Mamy rekomendację naszych doradców, aby cena maksymalna wynosiła 70 groszy" - powiedział Grad podczas konferencji prasowej na Europejskim Kongresie Gospodarczym.
Oferta publiczna Taurona obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, które są oferowane przez akcjonariusza większościowego - Skarb Państwa. Po zakończeniu procesu scalania akcji (planowanym na 25 czerwca), w wyniku którego liczba akcji zmniejszy się w stosunku 9:1, a ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą stanowiły do 821.033.422 akcji serii AA.
IPO Taurona rozpocznie się 4 czerwca od budowy księgi popytu (która potrwa do 21 czerwca). Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 9 do 18 czerwca, a dla instytucjonalnych w dniach 22-24 czerwca. Spółka oczekuje, że jej walory zadebiutują na GPW około 30 czerwca.
Skarb Państwa planuje, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. SP zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.
Tauron podkreślał, że cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej.
Oferującym jest UniCredit CAIB Polska. UBS Investment Bank i UniCredit CAIB działają jako globalni koordynatorzy oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB są globalnymi współprowadzącymi księgę popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako krajowi współprowadzący księgę popytu oraz CDM Pekao, DM BOŚ, DM Pekao, ING Securities i Trigon Dom Maklerski jako krajowi menedżerowie oferty.
Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5% do około 34%, jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Statut spółki ogranicza prawa głosu akcjonariuszy - innych niż SP - dysponujących ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
Analitycy oszacowali wcześniej wartość 100% akcji Taurona na 11,0-15,2 mld zł.
