5-letnie obligacji serii C na okaziciela mają zostać wyemitowane przez operatora Play 27 lutego br. W puli jest 700 tys. papierów po 1 tys. zł za sztukę.
Dealerami emisji są Santander Bank Polska, PKO Bank Polski i Bank Pekao SA, a dealerem dodatkowym – Trigon DM.
– Obligacje będą miały charakter zielonych obligacji, a środki pozyskane z emisji będą wykorzystane na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z green financing framework Grupy Iliad (właściciela P4 – przyp.), mających na celu w głównej mierze modernizację sieci Emitenta (zarówno mobilnej jak i stacjonarnej), opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej – opisano w komunikacie P4 dla inwestorów.
CZYTAJ TEŻ: Podwyżki w Play. Kogo obejmą?
Oprocentowanie obligacji będzie wynosić WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy. Papiery mają być notowana na rynku giełdowym Catalyst.
Play ma 11 mld zł długo netto
Na koniec czerwca 2024 roku zadłużenie brutto grupy Play 11,48 mld zł, wobec 10,92 mld zł na koniec ub.r. Zdecydowaną większość stanowią kredyty bankowe, które w połowie br. w części długoterminowej (do spłaty za 12 miesięcy i później) wynosiły 7,42 mld zł, a w krótkoterminowej (do spłaty w ciągu 12 miesięcy) - 891,7 mln zł. Ich średnia ważona efektywna stopa procentowa to 7,53 proc., wobec 7,66 proc. pół roku wcześniej.
Do tego dochodziło m.in. 1,27 mld zł obligacji (prawie w całości w części długoterminowej) ze średnią ważoną efektywną stopą procentową w wysokości 7,82 proc.
Grupa kapitałowa Play (obejmująca też UPC Polska) w trzecim kwartale 2024 roku zwiększyła r/r wpływy o 3,6 proc. do 2,57 mld zł i zysk EBITDAaL o 10,3 proc. do 1,01 mld zł. Operator zyskał 300 tys. abonentów, a średnia opłata miesięczna od klientów usług mobilnych wzrosła o ponad 7 proc.
