W komunikacie giełdowym operatora Play podano, że 700 tys. obligacji serii C po 1 tys. zł za sztukę zostało sprzedanych w ramach subskrypcji, która trwała od 19 do 20 lutego. Przydział papierów nastąpił 27 lutego.
Oprocentowanie obligacji będzie wynosić WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy. Papiery mają być notowana na rynku giełdowym Catalyst.
Dealerami emisji byli Santander Bank Polska, PKO Bank Polski i Bank Pekao SA, a dealerem dodatkowym – Trigon DM. Koszty przeprowadzenia emisji wyniosły 557,6 tys. zł.
Po co Play sprzedaje obligacje
– Obligacje będą miały charakter zielonych obligacji, a środki pozyskane z emisji będą wykorzystane na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z green financing framework Grupy Iliad (właściciela P4 – przyp.), mających na celu w głównej mierze modernizację sieci Emitenta (zarówno mobilnej jak i stacjonarnej), opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej – opisano w komunikacie P4 dla inwestorów.
Na koniec czerwca 2024 roku zadłużenie brutto grupy Play 11,48 mld zł, wobec 10,92 mld zł na koniec ub.r. Zdecydowaną większość stanowią kredyty bankowe, które w połowie br. w części długoterminowej (do spłaty za 12 miesięcy i później) wynosiły 7,42 mld zł, a w krótkoterminowej (do spłaty w ciągu 12 miesięcy) - 891,7 mln zł. Ich średnia ważona efektywna stopa procentowa to 7,53 proc., wobec 7,66 proc. pół roku wcześniej.
Do tego dochodziło m.in. 1,27 mld zł obligacji (prawie w całości w części długoterminowej) ze średnią ważoną efektywną stopą procentową w wysokości 7,82 proc.
Grupa kapitałowa Play (obejmująca też UPC Polska) w trzecim kwartale 2024 roku zwiększyła r/r wpływy o 3,6 proc. do 2,57 mld zł i zysk EBITDAaL o 10,3 proc. do 1,01 mld zł. Operator zyskał 300 tys. abonentów, a średnia opłata miesięczna od klientów usług mobilnych wzrosła o ponad 7 proc.
