"Emisja pozwoli nam zwiększyć wartość dla akcjonariuszy i da nam elastyczność kapitałową. Wymogi Bazylea III pojawią się wcześniej, niż się spodziewamy i wówczas rozpocznie się poszukiwanie kapitału przez inne banki, które mają go za mało. To jest właściwy moment, aby pozyskać kapitał" - powiedział dziennikarzom prezes BRE Banku Mariusz Grendowicz.
Dodał, że emisja akcji, skierowana do obecnych akcjonariuszy, z której BRE Bank zamierza pozyskać 2 mld zł zabezpieczy realizację strategii na lata 2010-2012, zaprezentowanej w poniedziałek. Środki te mają wystarczyć bankowi na ok. 3 lata.
"Zakładając, że nie będzie nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak boom kredytowy, czy załamanie gospodarki można powiedzieć, że nie będzie potrzeby pozyskiwania dodatkowego kapitału"- powiedział prezes.
Commerzbank, główny akcjonariusz BRE Banku zrealizuje swoje prawa poboru w 69,8%, zaś objęcie pozostałych akcji planowanej emisji zagwarantuje Deutsche Bank AG.
Prezes zapytany o politykę dywidendy w kolejnych latach zaznaczył, że dopóki bank będzie w stanie oferować akcjonariuszom ponadprzeciętny zwrot z kapitałów, dopóty nie będzie wypłacał dywidendy.
"Jest bardziej sensowne, aby ten kapitał reinwestować" - powiedział Grendowicz.
Z zysku za 2009 r. bank nie zamierza wypłacać dywidendy.
Jednym z celów zawartych w strategii na lata 2010-2012 jest osiągnięcie ROE brutto na poziomie 20% (tj. ok. 16% ROE netto).
BRE Bank zakłada także, że średnioroczna dynamika dochodów wyniesie ponad 10%, a wskaźnik kosztów do dochodów będzie oscylował wokół 50%.
Współczynnik wypłacalności liczony wg core Tier 1 ma wynosić docelowo 8-10%.
BRE Bank miał 128,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 857,46 mln zł zysku rok wcześniej.
