"To będzie najprawdopodobniej największa w historii polskiego rynku, a niewykluczone, że także w Europie oferta publiczna spółki" - powiedział Klesyk na spotkaniu z dziennikarzami. Do 28 kwietnia zaplanowanych jest 555 spotkań zarządu PZU z inwestorami na trzech kontynentach, dodał.
"Zainteresowanie ofertą jest ogromne" - powiedział też Klesyk. Spółka przygotowała 1,8 tys. prospektów emisyjnych w języku angielskim, ale zapotrzebowanie banków inwestycyjnych to 3,5 tys. dodatkowych kopii, zaznaczył prezes.
Zapisy na akcje PZU w transzy inwestorów detalicznych w ofercie - obejmującej w sumie do 29,9% kapitału tej spółki - rozpoczną się we wtorek, 20 kwietnia, równocześnie z budową księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W poniedziałek 19 kwietnia spółka opublikuje cenę maksymalną. W dniach 20-28 kwietnia odbędą się zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych, na okres 20-26 kwietnia zaplanowano zapisy wśród osób uprawnionych.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma mieć miejsce miedzy 20 a 29 kwietnia. Po jej zakończeniu 29 kwietnia zostanie ogłoszona ostateczna cena oferty i zostanie dokonany podział oferowanych akcji na transze. W dniach 30 kwietnia - 5 maja odbędą się zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych. A na 6 maja zaplanowano ich przydział. Debiut przewidywany jest na 14 maja.
W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko oraz Kappa (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9% kapitału zakładowego PZU (18.911.153 akcje). Z tego 14,9% akcji oferuje Kappa, a 7% - Eureko. Dodatkowo, Eureko może zaoferować 3%, a Skarb Państwa - do 5% akcji PZU. W sumie oferta obejmuje do 29,9% akcji (do 25.819.337 szt.).
Klesyk poinformował na spotkaniu, że spółka kontynuuje realizację przyjętej strategii. "Chcemy poprawić rentowność w segmencie biznesu korporacyjnego i komunikacyjnego" - powiedział prezes.
Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje PZU i nie sprzedadzą ich przez rok od dnia debiutu na GPW, otrzymają zniżkę wysokości 100 zł na zakup produktów spółki.
