„Obecnie jesteśmy w trakcie procesu refinansowania 900 mln zł. Liczę, że do końca roku uda się podpisać umowę z bankami i to zrealizować" – powiedział Zawadzki w czasie prezentacji wyników we wtorek. Dodał, że środki na refinansowanie zostaną pozyskane poprzez emisje obligacji 5-cioletnich.
Wiceprezes poinformował, że z emisji obligacji mają pochodzić też środki w kwocie 400 mln zł, na cele ogólnokorporacyjne, które będą pozyskiwane w miarę potrzeb.
We wtorek Zawadzki podał, że w drugiej połowie przyszłego roku - raczej bliżej jego końca – Tauron może pozyskać kolejną transze finansowania, najprawdopodobniej także poprzez emisje obligacji lub kredyt bankowy.
Obecnie zadłużenie finansowe netto Taurona wynosi zaledwie 137 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA z 2009 roku to 0,05. „Potencjalnie nasz dług może wzrosnąć do ponad 8 mld zł" – powiedział ISB Zawadzki.
Tauron chce zrealizować 8 projektów inwestycyjnych za ok. 11,6 mld zł do 2016 roku. Standardowo w analizach projektów Tauron przyjmuje, iż udział środków własnych spółki wyniesie 50% wartości, choć jest możliwość „wejścia" środków obcych nawet na 80%, np. przy udziale banków takich jak EBI.
Tauron planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z tym że projekty opiewające na ok. 11 mld zł są traktowane jako opcja. W latach 2010-2012 spółka chce wydać 9,0 mld zł, a na lata 2013-2020 tzw. twarde wydatki są planowane na ok. 28 mld zł.
