"30 marca 2010 roku emitent podpisał list intencyjny z dnia 26 marca 2010 roku zawarty pomiędzy Emitentem a Invia a.s. z siedzibą w Pradze, w Republice Czeskiej, na mocy którego obie firmy dążyć będą do połączenia potencjałów spółek TP oraz IN w celu osiągnięcia korzyści skali i wykorzystania efektu synergii oraz zastosowania najlepszych praktyk z obu organizacji" - głosi komunikat.
"Strony dołożą wszelkich starań aby podpisać ostateczną umowę przed dniem 31 grudnia 2010" - czytamy dalej.
Spółki chcą stworzyć razem "największą i najbardziej dochodową firmę świadczącą usługi turystyczne online w Europie Środkowej i Wschodniej".
"Działalność tej spółki będzie obejmować w szczególności: […]stworzenie podstawy pod dalsze fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej" - napisano w komunikacie.
Travelplanet.pl podało też, że na poparcie podpisanego listu zostały dokonane wstępne oszacowania godziwej wartości rynkowej obu spółek.
"Wartość akcji Travelplanet.pl (pakiet kontrolny) została oszacowana w przedziale od 49.9 mln zł (23,04 zł za 1 akcję) do 62.5 mln zł (28.86 zł za 1 akcję); wartość akcji Invia.cz (pakiet kontrolny) została oszacowana w przedziale od 87.8 mln zł (77,7 zł za 1 akcję) do 105.7 mln zł (93,54 zł za 1 akcję)" - podała spółka.
"W oparciu o powyższe obliczono możliwy przedział stosunku wymiany odzwierciedlający godziwe wartości rynkowe spółek w przedziale: od 0,25 do 0,37 akcji spółki Invia.cz za 1 akcję spółki Travelplanet.pl" - czytamy dalej.
W ub. tygodniu prezes Travelplanet.pl Marcin Przybylski powiedział agencji ISB, że spółka rozmawia o połączeniu nie tylko z Invia.cz, ale także prowadzi rozmowy na temat przejęć innych podmiotów. Prezes nie spodziewa się jednak szybkiej finalizacji tych rozmów.
Wcześniej przedstawi przedstawiciele MCI Management, która ma blisko 40% udziałów firmy, informowali że mogą połączyć ją ze swoją spółką portfelową Invia.cz, który w ten sposób zostałaby wprowadzona na GPW. Tak powstała spółka miałaby stanowić platformę do dalszej konsolidacji branży. Alternatywą dla takiego scenariusza miałby być samodzielny debiut Invia na GPW - ewentualnie jej dual listing w Warszawie i Pradze.
Travelplanet.pl miał w 2009 r. 0,63 mln zł straty netto wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej.
