Vodafone wybrał Goldman Sachs na doradcą przy sprzedaży Polkomtela

Agencja podkreśla, że wartość transakcji sprzedaży 100% akcji operatora sieci Plus, która ma ruszyć w przyszłym miesiącu, wyniesie ok. 4 mld euro.

"Osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały, że Vodafone ma wyznaczyć swojego wieloletniego doradcę, Goldman Sachs do reprezentowania 25-proc. pakietu spółki w Polkomtelu - który według bankowców może być wart ok. 4 mld euro (5,6 mld USD) - gdy rozpocznie się proces sprzedaży, co ma nastąpić już w przyszłym miesiącu" - napisał Reuters.

Vodafone i Goldman Sachs odmówili komentarza, dodała agencja.

W ub. roku polscy akcjonariusze Polkomtela (PKN Orlen - 24,39%, KGHM - 24,39%, PGE - 21,85% i Węglokoks - 4,98%) planowali wprowadzenie Polkomtela na giełdę. Obecnie preferują transakcję prywatną. Latem tego roku ogłosili, że również Vodafone może być zainteresowany sprzedażą swojego pakietu. PKN Orlen szacuje, że transakcja może dojść do skutku w I poł. 2011 roku.

Według Reutersa, największe szanse na przejęcie operatora mają fundusze private equity.

"Prezes Polkomtela powiedział Reutersowi we wrześniu, że Apax Partners i Blackstone są zainteresowane ubieganiem się o pakiet kontrolny w spółce. Źródła bankowe wskazują także na TPG, CVC, EQT i KKR jako na potencjalnych zainteresowanych" - czytamy w depeszy agencji.

W I poł. 2010 r. Polkomtel miał 611,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 592,8 mln zł, przy przychodach odpowiednio: 3.766,1 mln zł wobec 3.962,3 mln zł