Agora ma umowę kredytową z Santanderem. Wartość: 67 mln zł, zabezpieczeniem – siedziba na Czerskiej

Spółka informowała o rozpoczęciu negocjacji i uzgodnieniu wstępnych istotnych warunków umów kredytowych raportem bieżącym z 28 marca br. Zmiana podmiotu udzielającego finansowania Agorze wynika z wycofania się dotychczasowego kredytodawcy z działalności w Polsce. Podpisane umowy kredytowe zakładają, że spółka będzie dysponować kredytem inwestycyjnym w wysokości 32 mln zł z trzyletnim okresem spłaty, a także kredytem w rachunku bieżącym - w wysokości 35 mln zł z 2-letnim okresem dostępności.

Środki z kredytu mogą zostać wykorzystane na refinansowanie istniejącego kredytu terminowego w DNB Bank Polska oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.  

Zabezpieczenia przyznanego finansowania obejmują m.in. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez spółkę i poręczycieli (są nimi: Grupa Radiowa Agory oraz Yieldbird), a także hipotekę ustanowioną na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (główna siedziba spółki), przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na powyższej nieruchomości, gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP zabezpieczoną wekslem in blanco (obejmującą 80 proc. kwoty kredytu w rachunku bieżącym), poręczenie udzielone przez spółki z Grupy Agora w wysokości 150 proc. kwoty kredytu, zastaw rejestrowy i finansowy na wybranych rachunkach bankowych Agory.

Ponadto w trakcie okresu finansowania spółka zobowiązana jest utrzymywać na określonym poziomie wskaźniki finansowe dotyczące wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy oraz uzgodnionego wskaźnika zadłużenia. Spółka i poręczyciele bez zgody banku nie mogą dysponować składnikami majątku trwałego, ustanawiać zabezpieczeń na majątku trwałym, zaciągać dodatkowych zobowiązań finansowych z wyjątkiem zadłużenia do limitu 10 mln PLN na prowadzenie bieżącej działalności oraz istniejącego zadłużenia na dzień podpisania umowy i zadłużenia dostępnego w ramach systemu cash pool.  

Agora bez zgody Santandera nie może m.in. zbyć udziału w spółkach wchodzących w skład jej grupy kapitałowej (AMS, Agora TC, Grupa Radiowa Agory, Yieldbird, Eurozet, Helios), sprzedać nieruchomości w Tychach, udzielać pożyczek oraz wypłacać dywidendy akcjonariuszom wcześniej, niż w 2023 r. Nie może też nabywać akcji, udziałów i papierów wartościowych poza obligatoryjnymi wykupami od spółek z grupy kapitałowej oraz dokonać przekształcenia, połączenia, podziału, likwidacji, zbycia przedsiębiorstwa, zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obciążenia go na rzecz osoby trzeciej lub istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki.

W czwartym kwartale ub.r. grupa kapitałowa Agora przy wzroście przychodów o 56,7 proc. do 351,7 mln zł osiągnęła 24,2 mln zł zysku netto, to jej pierwszy kwartalny zysk netto od dwóch lat. Całoroczna strata netto holdingu zmalała ze 130,2 do 46,6 mln zł.