Cena emisyjna PGE ustalona na 23,00 zł, 6 mld zł z oferty!

"Cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych iinstytucjonalnych w ofercie publicznej PGE Polska GrupaEnergetyczna SA została ustalona na 23 zł" - głosi komunikat.

"Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259.513.500. Wzwiązku z tym szacuje się, iż oferta będzie mieć wartość niemal 6mld zł. Tym sam jest to jedna z największych ofert publicznych whistorii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największa wtym roku w Europie" - czytamy dalej.

PGE podała też, że dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono220.586.475 mln akcji, a dla indywidualnych - 38.927.025 mln akcji,tj. 15% wszystkich oferowanych walorów. Wcześniej zakładano że 90%emisji trafi do instytucjonalnych, a 10% do indywidualnych.

Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zgłosili łączny popytna akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie zprzedziału, poinformowała spółka podkreślając, że był on 7,5 razywiększy niż liczba oferowanych akcji.

"Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 43 razy więcejakcji niż liczba walorów pierwotnie im oferowanych. Po ostatecznymzwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym opołowę (z 10% do 15% łącznej liczby akcji oferowanych), szacujesię, że ich zapisy zostaną zredukowane o około 96,5%" - napisano wkomunikacie.

Pierwotna oferta spółki rozpoczęła się 13 października od budowyksięgi popytu, a zapisy inwestorów indywidualnych trwały do 27października. Tego dnia zakończyła się też budowa księgi popytuwśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorówodbędą się w dniach 28-30 października.

"Spółka oczekuje, iż zapisanie praw do akcji na rachunkachpapierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu 6 listopada 2009roku" - głosi też komunikat.

PGE zamierza przeznaczyć pozyskane z emisji ok. 3,5 mld zł nettona program inwestycyjny, a ok. 1,5 mld zł na odkupienie od SkarbuPaństwa pakietów mniejszościowych w niektórych spółkach zależnychPGE.

W I poł. 2009 roku PGE miało 2.306 mln zł skonsolidowanego zyskunetto (w tym 1.795 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszomjednostki dominującej), przy zysku EBIT 2.913 mln zł i 11.100 mlnzł przychodów ze sprzedaży.

IPO PGE jest największą ofertą od 2004 r., kiedy Skarb Państwasprzedał akcje PKO Banku Polskiego o wartości ponad 7,6 mld zł.