Umowa została zawarta przez CCC i jej wybrane spółki zależne (z wyłączeniem Modivo) z konsorcjum, w którym są BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao SA, PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, Bank Handlowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Na mocy umowy spółki CCC, HalfPrice i CCC.eu będą korzystać z 600 mln zł kredytu terminowego zaciągniętego na pięć lat oraz do 1,2 mld zł kredytu obrotowego (składają się na niego kredyt odnawialny, kredyt w rachunku bieżącym, faktoring odwroty, gwarancje i akredytywy) dostępnego przez dwa lata, z możliwością przedłużania łącznie do pięciu lat.
- Nowe finansowanie to dla nas ogromny sukces, bo zapewnia Grupie stabilność i większe możliwości rozwoju. Jego struktura będzie teraz lepiej dostosowana do specyfiki naszej działalności, dzięki m.in. większemu udziałowi faktoringu odwrotnego, niezbędnego do najbardziej efektywnego, neutralnego kosztowo finansowania zakupów w Grupie. Dodatkowo, bardziej elastyczne zapisy nowej umowy w zakresie nakładów inwestycyjnych uwalniają możliwości ekspansji naszych sprawdzonych i rentownych formatów - komentuje w komunikacie Dariusz Miłek, prezes i główny akcjonariusz grupy CCC.
Firma zapowiada, że ze środków z kredytu spłaci istniejące zadłużenie wobec banków finansujących działalność jednostki biznesowej CCC. Ponadto z transzy kredytu dostępnej do końca br. wykupi obligacje serii 1/2018 wyemitowane 21 czerwca 2018 roku.
Ponadto CCC ma do dyspozycji do 360 mln zł, które będzie mogła przeznaczyć na wykup obligacji objętych przez Polski Fundusz Rozwoju oraz uruchomienienowego magazynu logistycznego HalfPrice (banki będą mogły udzielić tego finansowania za zgodą kredytodawców większościowych).
- Poziom nowego finansowania jest dla nas zadowalający, a jego warunki komercyjne są bardzo dobre i adekwatne dla liderów rynkowych. Pozwoli nam ono w pełni wykorzystać potencjał do wzrostu i zadbać o lepszą przyszłość Grupy CCC. Trwała poprawa rentowności każdego z szyldów pozostaje naszym priorytetem. W dalszym ciągu będziemy rozwijać nasz unikalny model biznesowy łączący full price i off-price - zapowiada Dariusz Miłek.
Ile kredytów i obligacji do spłaty ma grupa CCC
Na konie kwietnia br. zadłużenie brutto grupy CCC wynosiło 1,31 mld zł z obligacji i 924,6 mln zł z kredytów, wobec odpowiednio 1,28 mld i 814,9 mln zł na początku stycznia br.
W kwartale finansowym od lutego do kwietnia br. grupa CCC przy wzroście przychodów o 9,5 proc. do 2,26 mld zł zarobiła na czysto 50,5 mln zł. Dodatnią rentowność netto osiągnęła drugi kwartał z rzędu.
