"Debiut może mieć miejsce 6 maja" - powiedział Pyszkowski.Zamknięcie oferty jest planowane na 30 kwietnia. W ofercie znajdąsię tylko istniejące akcje. W skład globalnej oferty spółki wejdziedo 75 mln istniejących akcji serii E.
Spółka opublikowała w czwartek prospekt i widełki cenowe, którewynoszą 10,8-13,8 zł, co daje wartość oferty w wysokości 810-1.035mln zł. O ostatecznej liczbie sprzedawanych akcji właścicielezadecydują 25 kwietnia, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu.Cześć akcji zostanie zaoferowanych inwestorom w Warszawie (zarównoindywidualnym, jak i instytucjonalnym), część ma zostać sprzedanychna rynkach światowych. Jednak Cyfrowy Polsat będzie notowany tylkow Warszawie.
Akcje sprzedawać będzie największy akcjonariusz spółki PolarisFinance, do którego należy 93,18% akcji (93,25% głosów na walnymzgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a15% - Heronim Ruta. Ponadto Solorz-Żak posiada bezpośrednio 3,95%akcji (4,66% głosów) Cyfrowego Polsatu. Nowi akcjonariusze mogąobjąć akcje stanowiące do 27,95% kapitału spółki i uprawniające do16,45% głosów na walnym zgromadzeniu.
Menedżerami oferty globalnej oraz współzarządzajacymi budowaksięgi popytu są: UBS Limited, UniCredit CA IB UK Ltd, UniCredit CAIB Poland, oraz Dom Maklerski Penetrator. Dwie ostatnie firmyinwestycyjne są także oferującymi akcje Cyfrowego Polsatu.
"Nie ma obecnie planów nowej emisji" - powiedział prezes DominikLibicki podczas konferencji prasowej w czwartek. Dodał, że spółkaplanuje wypłacać dywidendę, o ile wypracuje zysk, który nie będziepotrzebny na inwestycje. Nie chciał ocenić, czy jest to możliwe jużw najbliższym roku.
"W tym momencie jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu" -powiedział Libicki. Zaznaczył, że oznacza to znaczące inwestycje. Wciągu 9 pierwszych miesięcy zeszłego roku nakłady inwestycyjnespółki wyniosły 32,39 mln zł. Spółka zakłada, że inwestycje odmomentu zatwierdzenia prospektu do końca roku wyniosą 71,1 mlnzł.
Polsat Cyfrowy jest największą polską platformą telewizjicyfrowej, z 2,15 mln abonentów według danych na koniec lutego br.,co oznacza wzrost o prawie 70% wobec końca 2006 roku (1,27 mlnabonentów). Cyfra Plus ma ok. 1 mln abonentów, a platforma n - ok.300 tys.
"Nasza strategia zakłada utrzymania pozycji lidera" - powiedziałLibicki. Podkreślił, że ponieważ największe koszty działalnościplatformy cyfrowej, to prawa sportowe, dla abonentów najlepsząbyłaby sytuacja, gdyby na rynku dominował jeden podmiot. Zaznaczyłjednak, że Polsat nie planuje przejęć. "Nie ma żadnych rozmów naten temat" - powiedział.
Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007roku przychody zwiększyły się o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowanywynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł wtym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej. Spółkanie podaje prognoz.
