Spółka wyemituje nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
Jak podano, oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
Na początku sierpnia Cyfrowy Polsat informował, że chce przeprowadzić emisję obligacji serii E, w ramach ustanowionego wcześniej programu, do końca trzeciego kwartału 2023 r., z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku. Zarząd szacował wówczas, że wartość emisji wyniesie ok. 500 mln zł.
Program emisji obligacji został utworzony w listopadzie 2022 r. Łączna wartość programu to 4 mld zł, a dotychczas w ramach programu spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld zł.
W drugim kwartale br. grupa Cyfrowy Polsat zwiększyła wpływy sprzedażowe o 1,9 proc. do 3,29 mld zł, a jej zysk netto skurczył się z 282,7 do 8,1 mln zł, głównie wskutek 300 mln zł kosztów finansowych.
