„Ponad 100 instytucji zainteresowało się naszymi obligacjami. W pierwszej transzy mieliśmy nadsubskrypcję. Te 800 mln euro do benchmark dla kolejnych części tego programu. Możemy ciągnąć niższe kwoty, choć 500 mln euro dla drugiej transzy wydaje się minimalnym poziomem, na który wskazują instytucje obecne na rynku obligacji korporacyjnych "- powiedział dziennikarzom prezes Zbigniew Jagiełło.
Jagiełło poinformował, że środki z emisji papierów dłużnych bank przeznaczy na refinansowanie obecnego zadłużenia krótkoterminowego oraz refinansowanie kredytów hipotecznych w euro.
PKO BP sprzedał euroobligacje wartości 800 mln euro oprocentowane na 3,73%. Papiery będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Kolejną transzę euroobligacji bank wyemituje prawdopodobnie w przyszłym roku, choć wiele będzie zależało od sytuacji międzynarodowej.
„Do końca roku zostało niewiele czasu. My mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową, więc nie spieszymy się"- powiedział prezes.
„Powinniśmy poruszać się w tej cenie"- dodał prezes, zapytany o możliwe oprocentowanie kolejnej transzy.
Pięcioletni program euroobligacji o łącznej wartości 3 mld euro został otwarty w 2008 roku.
