Łącznie Multimedia Polska wyemitowała 10 380 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Papiery zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i banki .Część kapitałowa nowo wyemitowanych obligacji będzie spłacana w latach 2017-2020 w czterech ratach po 25 proc. wartości całej emisji każda.
Multimedia Polska wykorzysta pozyskane środki na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia. Około 760 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę obecnych obligacji. Będą to serie zapadające w latach: 2015 (400 mln zł), 2016 (107 mln zł) i 2017 (250 mln zł). Kolejne 240 mln zł posłuży na spłatę kredytu bankowego w PKO BP.
- Pozwoli to nam efektywniej wykorzystać potencjał rozwoju Multimedia Polska. Potwierdzeniem tego, że realizujemy słuszną strategię, jest duże zainteresowanie inwestorów, którzy wzięli udział w emisji. Pozyskaliśmy partnerów finansowych, którzy podobnie jak my dostrzegają dobre perspektywy rynku i synergie płynące z jego konsolidacji - tłumaczy Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.
- Po zakończeniu procesu refinansowania zamierzamy skoncentrować się na działaniach związanych z akwizycjami małych i średnich operatorów kablowych w całym kraju - dodaje Rogowski.
Aby przyspieszyć konsolidację rozdrobnionego polskiego rynku kablowego, spółka planuje pozyskać dodatkowe finansowanie dłużne w wysokości około 500 mln zł. Zamknięcie rozmów z bankami, które mogą udzielić takiego kredytu, powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Dzięki akwizycjom Multimedia Polska planuje zwiększyć w ciągu 3-4 lat udział w polskim rynku kablowym z obecnych 18 proc. do 25 proc.
Sieć Multimedia Polska świadczy usługi telewizji kablowej, internetu i telefonii stacjonarnej. Na koniec ub.r. miała 827 tys. abonentów (więcej na ten temat).
