"Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 10 maja 2010 r. akcjonariusze podjęli uchwałę o przeprowadzeniu skupu akcji własnych. Akcje będą mogły być nabywane w drodze wezwania lub bezpośrednio podczas notowań na giełdzie, w okresie 5 lat. Wezwanie zostanie ogłoszone niezwłocznie po pozyskaniu środków z emisji obligacji. Cena w wezwaniu będzie wynosić 8,75 zł" - czytamy w komunikacie.
W poniedziałek, na zamknięciu sesji, kurs akcji spółki wynosił 8,45 zł po wzroście o 1,56%.
"Podjęte uchwały potwierdzają, że akcjonariusze podzielają opinię zarządu, że akcje są niedowartościowanie. Operacja skupu akcji własnych pozwoli nam na sensowne zainwestowanie pozyskanych środków. Jednocześnie będziemy realizować naszą strategię rozwoju w zakresie inwestycji w sieć i rozbudowę oferty produktowej. Nie rezygnujemy również z konsolidacji rozdrobnionego rynku kablowego" - powiedział prezes Andrzej Rogowski cytowany w komunikacie.
Spółka przeprowadzi też emisję obligacji o wartości nominalnej do 400 mln zł. Papiery oferowane są inwestorom finansowym. Wpływy z emisji będą przeznaczone na skup akcji i restrukturyzację zadłużenia. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst.
Równocześnie Multimedia Polska pozyska 330 mln zł kredytu bankowego, w celu zrefinansowania istniejącego zadłużenia. Bankiem finansującym będzie Bank Polska Kasa Opieki SA.
Łącznie spółka pozyska z emisji obligacji i kredytu około 730 mln zł. W pierwszej kolejności spłaci obecne zadłużenie kredytowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie kredytowe spadnie o 100 mln zł. Pozostałe środki z emisji obligacji tj. około 300 mln zł, spółka przeznaczy na skup akcji własnych oraz inwestycje. Do dyspozycji będzie mieć środki z zysku netto wypracowanego w 2009 r. w wysokości 51,9 mln zł. ZWZ podjęło bowiem uchwałę o przeznaczeniu tych pieniędzy na fundusz rezerwowy.
Spółka miała 64,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 50,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 526,32 mln zł wobec 475,44 mln zł rok wcześniej.
