MCI Capital 55 proc. udziałów NTFY ma przejąć poprzez wój fundusz private equity MCI.EuroVentures 1.0. W komunikacie zapowiada, że będzie wspierał rozwój NTFY jako jednej z najsilniejszych marek cyfrowych polskiego sektora food e-commerce z możliwością ekspansji międzynarodowej.
Zwraca też uwagę, że rynek diet pudełkowych przez ostatnie pięć lat zwiększył się w Polsce ponad trzykrotnie, a dźwignią jego rozwoju jest zamawianie gotowych posiłków i zdrowego odżywiania.
- Nice To Fit You jest jednym z liderów cateringów dietetycznych i najdłużej działającym podmiotem tego typu na polskim rynku. Rozwojowi sektora będą sprzyjać takie trendy, jak postępujący zwrot w stronę wygodnego żywienia, szczególnie silny wśród nowych pokoleń, migracja do największych miast i dalsze bogacenie się społeczeństwa. Uważamy, że głównymi beneficjentami rosnącej popularności cateringów dietetycznych będą najlepiej zarządzane spółki z odpowiednio dużą skalą działalności jak Nice To Fit You - wylicza w komunikacie Paweł Sikorski, partner inwestycyjny w MCI.
Ile MCI zapłaci za Nice To Fit You
Za ok. 55 proc. udziałów NTFY fundusz MCI Capital ma zapłacić ok. 186,2 mln zł. W komunikacie giełdowym zaznaczono, że kwota wkładu własnego funduszu może się zmienić, zgodnie z mechanizmem korekty ceny zawartym w umowie. Do finalizacji przejęcia potrzebna jest zgoda prezesa UOKiK.
- NTFY to historycznie największa inwestycja MCI o wartości zaangażowanego kapitału ok. 186 mln zł wspierana finansowaniem dłużnym w strukturze wykupu lewarowanego tzw. LBO - zwraca uwagę Paweł Borys, partner zarządzający w MCI. Fundusz na potrzeby transakcji zawarł umowę kredytową z Bankiem Pekao.
Założyciele NTFY Sebastian Rabiej i Radosław Jeżak będą mieć dalej 45 proc. udziałów firmy. - Jesteśmy dumni z roli jaką Nice To Fit You odegrało w zbudowaniu całej branży cateringów dietetycznych w Polsce oraz obecnej pozycji marki wypracowanej na przestrzeni lat. Mamy świetny zespół i wierzymy, że to właściwy moment na rozpoczęcie kolejnego etapu w rozwoju firmy we współpracy z tak doświadczonym i profesjonalnym partnerem kapitałowym jakim jest MCI - komentuje Rabiej.
MCI z serią przejęć
- To już czwarta transakcja w ostatnich czterech kwartałach po Webcon i Profitroom i Focusie. Jest to zgodne ze strategią funduszu, zakładającą 2-3 inwestycje rocznie. Wspólnie z naszymi partnerami oraz profesjonalnym zespołem NTFY planujemy wesprzeć spółkę w dalszym rozwoju jako wiodącej marki cyfrowej rynku food e-commerce w Polsce - dodaje Paweł Borys.
Przejęcie 65 proc. akcji spółki Profitroom oferującej systemy rezerwacji internetowej dla hoteli zostało sfinalizowane w lipcu br. MCI Capital zapłacił 190,1 mln zł.
W drugim kwartale 2024 r. grupa MCI Capital przy 13,33 mln zł przychodów sprzedażowych zarobiła na czysto 15 mln zł. Rok wcześniej zanotowała 129,34 mln zł wpływów i 97,3 mln zł zysku netto. 81,11 proc. akcji firmy należy do jej prezesa Tomasza Czechowicza.
