Zaprezentowana we wtorek przez grupę Orlen strategia uwzględnia przejęte przez firmę w ub.r. PGNiG i część aktywów Grupy Lotos oraz kupioną w 2020 roku Energę.
W segmencie detalicznym koncern do 2030 roku zamierza zainwestować 15 mln zł, z czego 5 mln zł na projekty zielone. W 2030 roku segment ma osiągnąć 7 mld zł zysku EBITDA, wobec 3 mld zł w ub.r.
15 mld inwestycji w detal, 400 stacji więcej
W prezentacji podkreślono, że Orlen pozycjonuje się jako „wiodący dostawca produktów energetycznych na rynku środkowoeuropejskim inwestujący w przyszłościowe nowe obszary mobilności, takie jak paliwa alternatywne i elektromobilność”.
Koncern planuje uruchomić do 2030 roku ponad 10 tys. stacji do ładowania samochodów elektrycznych (obecnie ma ok. 600 takich stacji). Zapowiada, że strategię elektromobilności będzie realizował przede wszystkim w Polsce, Czechach i Niemczech.
Liczba stacji paliwowych grupy Orlen ma zwiększyć się z 3,1 do 3,5 tys. W sprawozdaniu w zeszłym tygodniu koncern podał, że ma 3 097 stacji paliwowych (z czego 551 zarządzanych w modelu franczyzowym), a niebawem dołączy kolejne 65 przejętych od grupy MOL).
W prezentacji strategii zamieszczono wizualizację stacji paliwowej Orlenu, na której oprócz stacji do ładowania aut elektrycznych i zasilanych wodorem jest automat paczkowy. Firma rozwija sieć takich maszyn od półtora roku na potrzeby swojej usługi przesyłkowej Orlen Paczka. Obecnie ma 1 847 automatów, prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział kilka miesięcy temu, że na koniec br. będzie ich już 4,6 tys.
1,4 mld zł wpływów spółek Orlenu z mediów i reklamy
Pion detaliczny Orlenu oprócz stacji paliwowych w Polsce i za granicą obejmuje przejęte w ostatnich latach wydawnictwo Polska Press i dwie trzecie udziałów Ruchu, a także uruchomioną kilka lat temu wspólnie z PZU agencję mediową Sigma BiS.
W materiałach o strategii nie wspomniano o żadnej z tych spółek i ich ofercie, ponieważ pod względem finansowym i operacyjnym stanowią bardzo małą część działalności koncernu. W 2021 roku Polska Press w ujęciu jednostkowym przy wzroście przychodów z 313,96 do 314,47 mln zł zanotowała 30,8 mln zł straty netto.
Grupa Ruch zanotowała wzrost przychodów o 45,7 proc. do 891,67 mln zł i 42,95 mln zł straty netto, a Sigma BiS przy wzroście wpływów o 108 proc. do 191,18 mln zł ograniczyła stratę netto z 2,08 do 1,31 mln zł.
Natomiast grupa Orlen tylko w pierwszym kwartale ub.r., jeszcze przed fuzjami z Grupą Lotos i PGNiG, miała 45,46 mld zł przychodów i 2,84 mld zł zysku netto, a już po tych przejęciach w zeszłym kwartale osiągnęła rekordowe 102,26 mld zł wpływów, zarabiając na czysto 16,18 mld zł.
320 mld zł na inwestycje
W ramach aktualizacji strategii PKN Orlen przewiduje do 2030 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 320 mld zł, w tym 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych.
Inwestycje w segmencie wydobycie i obrót gazem mają wynieść 70 mld zł, w segmencie rafineryjnym 60 mld zł, z czego 25 mld zł mają to być tzw. inwestycje zielone. Nakłady w petrochemii mają sięgnąć 40 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.
W segmencie energetyka konwencjonalna i sieci inwestycje mają wynieść 65 mld zł, z czego 15 mld zł na inwestycje zielone. Nakład w segmencie nowa energetyka i OZE zaplanowane są na 70 mld zł, a te w pionie detalicznym będą najniższe (15 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone).
W efekcie, według Orlenu, nastąpi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA całej grupy w 2030 r. do poziomu ok. 60 mld zł. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 ma wynieść ponad 400 mld zł.
Nowe cele na 2030 r. to moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy Kapitałowej na poziomie ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie, ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT), sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych, ponad 9 GW mocy zainstalowanych w OZE, produkcja ponad 3 mln ton rocznie biopaliw i ponad 1 mld m sześc. biogazu, ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, ponad 12 mld m sześć. łącznego wydobycia gazu w Polsce i za granicą.
Dodatkowo strategia przewiduje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, ok. 300 MW mocy zainstalowanej w reaktorach jądrowych SMR, rozbudowa infrastruktury do wychwytywania CO2. do ok. 3 mln t rocznie.
Strategia wyznacza także cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 20 30 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r.
- Połączenie PKN Orlen, Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG w jeden, silny koncern otwiera przed nami nowe, ogromne możliwości rozwoju i pozwala jeszcze szybciej dokonywać zmian, na których skorzystają wszyscy Polacy. Kryzys energetyczny, jeszcze przed wojną w Ukrainie, pokazał, że od transformacji nie ma odwrotu, a rosyjska inwazja tylko potwierdziła, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze cele. Teraz przyspieszamy - podkreślił w komunikacie Daniel Obajtek.
Dywidenda z Orlenu ma rosnąć, 2,3 mld zł w br.
Nowa polityka dywidendowa Orlenu zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Dywidenda bazowa ma wynieść 4 zł na akcję dla 2022 roku i będzie rosnąć do 5,2 zł na akcję w 2030 roku.
- Zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową Orlen w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 zł na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 zł na jedną akcję w roku 2030 - opisano w komunikacie firmy.
Jak dodano, oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49 proc.
- Realizacja tych ambitnych, ale realnych celów zapewni stabilne zyski Grupie Orlen, którymi chcemy dzielić się z akcjonariuszami. Efektem naszych działań będzie też wzrost gospodarczy i powstawanie tysięcy nowych miejsc pracy. Będziemy działać międzynarodowo, jednak nie tracąc z oczu Polski lokalnej. Wykorzystamy duży potencjał polskiego rolnictwa, zacieśniając współpracę z rolnikami w zakresie produkcji biogazu. Efektem zrealizowanej strategii będą stabilne dostawy czystej energii w akceptowalnych dla Polaków cenach - zapewnił Daniel Obajtek.
Orlen poinformował, że zarząd w ramach aktualizacji strategii wstępnie zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku, w wysokości 5,50 zł na jedną akcję (czyli 2,35 mld zł). W 2022 i 2021 roku koncern wypłacił akcjonariuszom po 3,50 zł na akcję (1,5 mld zł).
Na zaktualizowaną strategię pozytywnie zareagowali inwestorzy giełdowi - po godz. 14 akcje Orlenu drożały o ponad 5 proc. (indeksy WIG i WIG20 rosły wtedy o nieco ponad 1 proc.). Kurs firmy nadal jest nieco niżej niż przed rokiem, ale w ciągu dwóch lat urósł o 21 proc.
