Wartość rynku usług telewizyjnych w Polsce rośnie pomimo stopniowego spadku liczby użytkowników. W 2023 roku operatorzy uzyskali z tego segmentu 6,8 mld zł przychodów (o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej.) W 2024 roku wpływy zwiększyły się o 1,4 proc., do 6,9 mld zł, a w 2025 roku wzrosły o kolejne 2,1 proc., osiągając 7,1 mld zł.
Usługi telewizyjne odpowiadały za 15,4 proc. przychodów całego rynku telekomunikacyjnego. Średni miesięczny przychód na jednego użytkownika wyniósł 56,50 zł. Płatną telewizję oferowało 946 przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Wzrost przychodów przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby klientów może wynikać m.in. ze zmian cen, migracji użytkowników do droższych pakietów oraz rosnącego znaczenia ofert łączących telewizję z internetem, telefonią komórkową i innymi usługami. UKE zwraca uwagę, że w przypadku pakietów operatorzy mogą w różny sposób przypisywać wpływy do poszczególnych usług.
IPTV głównym motorem wzrostu
Najwięcej przychodów nadal generuje telewizja satelitarna, ale znaczenie tego segmentu stopniowo maleje. W 2023 roku wpływy z usług satelitarnych wyniosły 3,26 mld zł, w 2024 roku 3,25 mld zł, a w 2025 roku zmniejszyły się do 3,19 mld zł. W ciągu dwóch lat przychody segmentu satelitarnego spadły więc o około 74 mln zł. Tylko w 2025 roku zmniejszyły się o 1,9 proc.
Stabilniejsza pozostaje telewizja kablowa. W 2023 roku operatorzy kablowi uzyskali 2,65 mld zł przychodów, rok później 2,70 mld zł, natomiast w 2025 roku 2,73 mld zł. W ostatnim roku wpływy zwiększyły się o 1,1 proc., a w ciągu dwóch lat o ponad 80 mln zł.
Zdecydowanie najszybciej rośnie IPTV. Przychody z telewizji dostarczanej za pośrednictwem sieci internetowych zwiększyły się z 879,7 mln zł w 2023 roku do 990,5 mln zł w 2024 roku. W 2025 roku osiągnęły już 1,16 mld zł.
Oznacza to wzrost o 16,9 proc. w ciągu roku i o 31,6 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. W ciągu dwóch lat segment IPTV zwiększył wpływy o ponad 278 mln zł i odpowiadał za zdecydowaną większość wzrostu przychodów z trzech głównych technologii płatnej telewizji.
Satelita wciąż największa, IPTV zdobywa użytkowników
Pod względem liczby użytkowników największą część rynku nadal stanowiła telewizja satelitarna. W 2025 roku korzystało z niej 41,8 proc. klientów płatnej telewizji, czyli około 4,35 mln osób. Telewizja kablowa miała 35,9 proc. udziału, co odpowiada około 3,73 mln użytkowników. Z IPTV korzystało 22,2 proc. klientów, czyli około 2,31 mln osób.
W porównaniu z poprzednim rokiem udział telewizji satelitarnej nie zmienił się. Wyraźnie zmniejszyło się natomiast znaczenie telewizji kablowej, która w 2024 roku skupiała 38,7 proc. użytkowników. W tym samym czasie udział IPTV zwiększył się z 19,3 do 22,2 proc. Wielu operatorów zachęca klientów do przechodzenia z tradycyjnej telewizji kablowej (DVB-C) na IPTV.
Zmienia się również struktura przychodów. W 2025 roku telewizja satelitarna odpowiadała za 45 proc. wpływów z płatnej telewizji, telewizja kablowa za 38,6 proc., a IPTV za 16,4 proc. Rok wcześniej udział satelity w przychodach wynosił 46,8 proc., telewizji kablowej 38,9 proc., a IPTV 14,3 proc. W ciągu roku IPTV zyskało więc 2,1 pkt proc., przede wszystkim kosztem segmentu satelitarnego.
Polsat Box największy pod względem liczby abonentów
Rynek płatnej telewizji pozostaje silnie skoncentrowany. Pięciu największych operatorów obsługiwało w 2025 roku łącznie 78,5 proc. abonentów, czyli około 8,16 mln osób.
Największy udział miał Cyfrowy Polsat, operator platformy Polsat Box, z wynikiem 26,2 proc. Przy założeniu, że z płatnej telewizji korzystało 10,4 mln użytkowników, oznacza to około 2,72 mln abonentów. Drugie miejsce zajmował Canal+ Polska, który obsługiwał 17 proc. klientów rynku, czyli około 1,77 mln osób.
Do P4, operatora sieci Play i dawnej sieci kablowej UPC Polska, należało 14,1 proc. rynku. Przekłada się to na około 1,47 mln abonentów. Vectra miała 11,3 proc. udziału, czyli około 1,18 mln klientów, a Orange Polska 9,9 proc., co odpowiada około 1,03 mln abonentów. Wyliczenia są szacunkowe, ponieważ UKE podał zarówno łączną liczbę użytkowników, jak i udziały poszczególnych operatorów w zaokrągleniu.
Operatorzy z miejsc od szóstego do dziesiątego skupiali łącznie 9,4 proc. użytkowników, czyli około 978 tys. osób. Do tej grupy należały Asta-Net, Inea, Netia, T-Mobile Polska i Toya. Na pozostałych dostawców przypadało 12,1 proc. rynku, czyli około 1,26 mln użytkowników.
Play traci udział, Orange rośnie
W porównaniu z wynikami przedstawionymi przez UKE rok wcześniej udział Cyfrowego Polsatu zwiększył się z 25,5 do 26,2 proc. Orange Polska poprawił wynik z 8,9 do 9,9 proc., natomiast udział Vectry wzrósł nieznacznie z 11,2 do 11,3 proc.
Canal+ Polska zanotował niewielki spadek – z 17,3 do 17 proc. Największa zmiana dotyczyła P4. Udział operatora sieci Play zmniejszył się z 17,5 proc. w poprzednim raporcie do 14,1 proc. w danych za 2025 rok.
Inaczej wygląda struktura rynku pod względem uzyskiwanych przychodów. Liderem był Canal+ Polska, do którego należało 25,2 proc. wpływów z płatnej telewizji. Cyfrowy Polsat osiągnął 20,7 proc. udziału, P4 – 15 proc., a Vectra – 12,9 proc. Czterech największych operatorów generowało łącznie 73,8 proc. przychodów rynku. Udział dziesięciu największych podmiotów wyniósł 88,6 proc.
W porównaniu z poprzednim rokiem przychodowy udział Canal+ Polska zmniejszył się z 25,8 do 25,2 proc. (firma wciąż jest liderem pod względem przychodów), a Cyfrowego Polsatu z 21,7 do 20,7 proc. P4 zanotował niewielki spadek z 15,2 do 15 proc. Wyraźnie zyskała natomiast Vectra, której udział wzrósł z 11,6 do 12,9 proc.
Światłowody sprzyjają rozwojowi IPTV
Rosnące znaczenie IPTV jest związane przede wszystkim z rozbudową sieci światłowodowych i coraz większą popularnością pakietów konwergentnych. Na koniec 2025 roku w zasięgu sieci światłowodowych znajdowało się 80,1 proc. gospodarstw domowych w Polsce, czyli około 13 mln.
Dostęp do szybkich łączy pozwala operatorom oferować telewizję razem z internetem i usługami mobilnymi, bez konieczności instalowania anteny satelitarnej. IPTV ułatwia również łączenie tradycyjnych kanałów z serwisami streamingowymi, bibliotekami treści na żądanie, nagrywaniem w chmurze oraz funkcjami cofania programu.
Telewizja kablowa pozostaje segmentem stabilnym przychodowo, ale musi konkurować zarówno z platformami satelitarnymi, jak i z usługami IPTV świadczonymi przez operatorów światłowodowych. Część dużych sieci kablowych również stopniowo przenosi klientów z tradycyjnych technologii telewizyjnych do rozwiązań opartych na protokole IP.
Telewizja satelitarna zachowuje największą bazę użytkowników, jednak jej wpływy stopniowo maleją. Operatorzy platform satelitarnych rozwijają więc usługi internetowe i hybrydowe, umożliwiające korzystanie z oferty również bez anteny oraz na urządzeniach mobilnych.
Dane UKE wskazują, że rynek płatnej telewizji nie kurczy się pod względem wartości, ale zmienia się jego struktura. Tradycyjne technologie pozostają dominujące, jednak to IPTV pozyskuje użytkowników i odpowiada obecnie za największą część wzrostu przychodów.
