Zgodnie z zapisami memorandum informacyjnego spółka oferuje w ofercie publicznej do 6 000 sztuk obligacji na okaziciela o nominalnej jednostkowej wartości 1 000 zł. Dlatego maksymalna wielkość emisji może wynieść 6 mln zł. Przyjmowane są zapisy już od jednej obligacji.
Emisja zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomościach o wartości 7,2 mln zł. Okres zapadalności serii J wynosi 30 miesięcy. Spółka planuje wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w II kwartale 2015 r.
– ADMIRAL BOATS chce wejść na nowe rynki takie jak Dania i Finlandia w których wykorzystanie łodzi motorowych do rekreacji czy transportu jest bardzo popularne. Chcemy także rozwijać nowe kompetencje w komplementarnych obszarach, takich jak produkcja konstrukcji stalowych i remonty jednostek rzecznych. Dlatego proponujemy inwestorom wspieranie naszych planów poprzez udział w publicznej emisji naszych obligacji – komentuje Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.
ADMIRAL BOATS jest producentem łodzi motorowych o długości do 10 m. Ponad 92% przychodów spółki stanowi eksport do krajów Europy Zachodniej i Północnej. Aktualnie największymi rynkami są dla spółki Holandia, Szwecja i Norwegia. Przeciwdziałając sezonowości spółka rozwija produkcję, m.in. wyrobów z laminatu technicznego, przyczep podłodziowych oraz konstrukcji stalowych i sekcji okrętowych.
– W ostatnich dwóch latach znacznie zwiększyliśmy posiadane moce produkcyjne i uzyskaliśmy dostęp do infrastruktury, w tym własnego basenu portowego, co pozwala nam na budowanie większych łodzi. Większy kapitał obrotowy jest niezbędny do wejścia na nowe rynki oraz do udziału w dużych kontraktach związanych z konstrukcjami stalowymi – dodaje Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.
Obligacje oferuje dom maklerski Ventus Asset Management S.A., w konsorcjum z Millennium Domem Maklerskim S.A., Niezależnym Domem Maklerskim S.A. oraz Domem Maklerskim W Investments SA.
- Jest to pierwsza publiczna emisja obligacji korporacyjnych ADMIRAL BOATS, skierowana do szerokiego grona inwestorów. Dotychczas spółka z sukcesem przeprowadziła 9 prywatnych emisji, w wyniku których pozyskała już blisko 31 mln zł. Jesteśmy przekonani, że obligacje ADMIRAL BOATS mogą być odpowiednim uzupełnieniem portfeli inwestorów zainteresowanych wspieraniem polskich firm przemysłowych, eksportujących zdecydowaną większość produkcji. Dlatego parametry emisji przygotowaliśmy z myślą o dotarciu do inwestorów indywidualnych, którzy są zainteresowani zabezpieczonymi obligacjami o stałym oprocentowaniu. Warto dodać, że minimalna wartość zapisu wynosi 1 000 zł – mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający ds. Emisji domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.
dostarczył
infoWire.pl
