"Akcjonariusze Polkomtel podjęli decyzję o przystąpieniu do procesu wspólnej sprzedaży 100 proc. akcji spółki w transakcji prywatnej. Potencjalni oferenci to zarówno inwestorzy branżowi, strategiczni, jak i finansowi, fundusze inwestycyjne. Proces jest w trakcie realizacji" - głosi prezentacja wynikowa KGHM.
Pod koniec października Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen (posiadającego także 24,39 proc. akcji Polkomtela) zapowiedział, że memorandum informacyjne dotyczące wystawianych na sprzedaż akcji spółki Polkomtel powinno być gotowe w listopadzie.
Krawiec mówił wówczas, że benchmarkiem dla przygotowywanej transakcji będzie wycena z 2008 roku, kiedy duński TDC sprzedał 19,61 proc. akcji spółki pozostałym udziałowcom. TDC podał wtedy, że cena zakupu wyniosła 214,04 euro za akcję, pomniejszone o wartość dywidendy otrzymywanej przez TDC i odsetki od tej kwoty. W dniu sfinalizowania transakcji dało to całościową płatność w wysokości 726 mln euro. Oznacza to, że wartość 100 proc. akcji wyniosła ok. 3,6 mld euro.
Na rynek ma trafić 100% akcji operatora, po tym jak udział w transakcji zadeklarował Vodafone.
Wcześniej w październiku Reuters podał, powołując się na nieoficjalne źródła, że Vodafone wyznaczy bank inwestycyjny Goldman Sachs na doradcę przy sprzedaży posiadanego pakietu 24,39 proc. akcji Polkomtela. Agencja podkreśla, że wartość transakcji sprzedaży 100 proc. akcji operatora sieci Plus, która ma ruszyć w listopadzie, wyniesie ok. 4 mld euro.
W ub. roku polscy akcjonariusze Polkomtela (oprócz KGHM i PKN Orlen są to PGE z 21,85 proc. akcji i Węglokoks z 4,98 proc.) planowali wprowadzenie Polkomtela na giełdę. Obecnie preferują transakcję prywatną.
