Asseco Poland idzie na Nasdaq

Spółka informatyczna Asseco Poland rozważa przeprowadzenie nowej emisji o wartości 200-300 mln USD, która byłaby połączona z wejściem na Nasdaq, poinformowali przedstawiciele grupy. Pozyskane środki Asseco mogłoby przeznaczyć m.in. na wykupienie udziałów mniejszościowych w swoich spółkach zależnych.

"Wracamy do tematu Nasdaq" - powiedział prezes Adam Góral dziennikarzom.

Guy Bernstein - szef Formula Systems, odpowiedzialny za przygotowanie projektu - poinformował, że Asseco Poland będzie chciało przeprowadzić ofertę, z której pozyska 200-300 mln USD. Środki te chce przeznaczyć na konsolidację grupy poprzez wykupywanie udziałów spółek zależnych. Minimalna cena emisyjna, jaka chce uzyskać Asseco, to 60 zł za akcję.

Po raz pierwszy o planach wejścia na Nasdaq Góral informował pod koniec 2010 r. Plan ten został jednak odłożony po tym, jak akcjonariusze finansowi sygnalizowali, że mogą go nie poprzeć. Asseco podało wtedy, że przeprowadziło analizę, z której wynikało, iż wejście na amerykańską giełdę wymagałoby emisji akcji o wartości 150-200 mln USD. Tymczasem spółka nie miała wtedy takich potrzeb.

Góral sygnalizował jednak, że do planów emisji i wejścia na nowojorską giełdę może wrócić gdyby pojawiła się okazja przeprowadzenia dużej akwizycji, dzięki której grupa skokowo zwiększyłaby swoją wartość. Asseco Poland nie ukrywało, że prowadzi poszukiwania celu, lub partnera do takiej transakcji. W październiku zeszłego roku serwis DealWatch informował, że takie wstępne rozmowy prowadzono m.in. z hiszpańską Indrą.

Asseco Poland jest głównym akcjonariuszem trzech spółek notowanych na GPW. Ma 46,5% udziałów w Asseco Business Solutions, ponad 51% udziałów w Asseco South Eastern Europe oraz ponad 40% akcji Asseco Central Europe (dawniej Slovakia).

Pod koniec 2010 r. spółka kupiła, za 145 mln USD, 50,19% akcji izraelskiej spółki informatycznej Formula Systems notowanej na Nasdaq.

W I-III kw. 2011 roku grupa Asseco Poland miała 290,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 315,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3523,40 mln zł wobec 2191,80 mln zł.