W komunikacie wydanym w środę wieczorem CCC podało, że sfinalizowano przejęcie od wehikułów inwestycyjnych Zygmunta Solorza, Rafała Brzoski i Damiana Zapłaty (odpowiednio spółek Embud 2, A_R Investments i Orion 47 Damian Zapłata 2,038 mln akcji Modivo stanowiących 20,4 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Zaznaczono, że kupno pozostałych 252,5 tys. walorów Modivo, należących spółki Marcina Grzymkowskiego, założyciela i poprzedniego właściciela eobuwia, nastąpi najpóźniej w lipcu br.
W przejętym już pakiecie 20,4 proc. akcji Modivo zdecydowana większość należy do wehikułów inwestycyjnych Zygmunta Solorza i Rafała Brzoski. Każdy wiosną 2021 roku za 10 proc. walorów spółki zapłacił 500 mln zł.
Zrealizowaną w środę transakcję ogłoszono w połowie lutego. Zapowiedziano wówczas, że czterech akcjonariuszy Modivo za 22,81 proc. walorów otrzyma łącznie ok. 1,36 mld zł, a dodatkowe 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności. Oznacza to, że każdy z pakietów 10 proc., sprzedanych właśnie przez podmioty Solorza i Brzoski, wyceniono na prawie 600 mln zł.
Dla obu biznesmenów to nie wszystko. Ich spółkom przyznano też 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych nowej emisji akcji CCC, które będą mogły objąć do połowy 2027 roku po 20 zł za sztukę. W połowie lutego ów pakiet wyceniano na ok. 1,41 mld zł (w ostatnich tygodniach kurs giełdowy CCC oscylował wokół 200 zł).
Modivo e-commerce’owym sercem grupy CCC
Od kilku lat grupa CCC deklarowała, że Modivo pojawi się na warszawskiej giełdzie. W pierwszej połowie lutego, w komunikacie ze wstępnymi wynikami z zeszłego kwartału, wycofano się z tego planu.
– Ze względu na modyfikację modelu biznesowego Grupy Modivo - transformację jej działalności w kierunku centrum operacyjnego biznesu online całej Grupy CCC i związanej z tym konieczności ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacji bazy klienckiej, rezygnujemy z zapowiadanych wcześniej planów ubiegania się o dopuszczenie akcji Grupy Modivo do obrotu na GPW. Skupiamy się na poprowadzeniu tego biznesu w stronę najbardziej rentownej platformy e-commerce w Europie i jego pełnej integracji ze strukturami Grupy CCC – tłumaczył wówczas Dariusz Miłek, prezes i główny akcjonariuszy firmy.
W komunikacie dodano, że przy zmianie roli Modivo w ramach grupy CCC „ewentualna oferta publiczna Modivo, prowadząca do rozproszenia akcjonariatu, byłaby w tej sytuacji sprzeczna z przyjętym kierunkiem konsolidacji kanałów online w Grupie”.
Do spółki Modivo należą przede wszystkim sklepy eobuwie i Modivo. Od początku kwietnia firma jest też operatorem Modivo.club – wspólnego programu lojalnościowego wszystkich sklepów grupy CCC. Jak już opisywaliśmy, w podstawowym wariancie subskrypcyjnym za 59,99 zł rocznie klient otrzyma m.in. 10 proc. zniżki na wszystkie zakupy w tych sklepach.
1,55 mld zł z nowych akcji CCC
Pod koniec marca CCC sfinalizowało zapowiedzianą w połowie lutego emisję swoich nowych akcji, przeprowadzoną m.in. na potrzeby wykupu akcji Modivo od czwórki inwestorów mniejszościowych.
Firma sprzedała 8,158 mln walorów po 190 zł za sztukę, które objęło je 111 inwestorów. CCC pozyskało w ten sposób 1,55 mld zł (minus 9,9 mln zł na przygotowanie i przeprowadzenie oferty).
Dariusz Miłek, zgodnie z zapowiedzią, poprzez kolejną spółkę zależną wyłożył 500 mln zł na 2,63 mln akcji stanowiących 3,14 proc. w podwyższonym kapitale CCC. W efekcie, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, pozostał głównym akcjonariuszem firmy: ma walory stanowiące 33,29 proc. kapitału i 38,47 proc. głosów na walnym.
W środę na koniec sesji giełdowej za akcję CCC płacono 206,40 zł, co daje kapitalizację w wysokości 15,9 mld zł. Przez minione 12 miesięcy kurs firmy poszybował w górę o 208 proc.
