Trigon doradcą Cyfrowego Polsatu przy zakupie Polkomtela

Trigon pełni również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz doradcy finansowego i koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu. Doradcą prawnym w transakcji akwizycji, ofercie akcji i refinansowaniu jest firma Greenberg Traurig.

W czwartek Cyfrowy Polsat zawarł warunkową umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8 proc.) w spółce Metelem Holding Company Limited w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus. Wartość Metelem przyjęta na potrzeby transakcji to 6,15 mld zł. W zamian za udziały w tej firmie, Cyfrowy Polsat wyemituje 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Cyfrowego Polsatu z ceną emisyjną 21,12 zł za jedną akcję (co może ulec zwiększeniu o 47,26 mln warrantów subskrypcyjnych, jeżeli EBOiR będzie uczestniczyć w transakcji).

Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 roku i jest uwarunkowana zgodą akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na emisję akcji skierowaną do wspólników Metelem oraz skutecznym refinansowaniem obecnego zadłużenia spółki (więcej na ten temat).