Jak wskazano w komunikacie giełdowym, umowa zawarta przez należącą do grupy kapitałowej ZE PAK spółkę PAK CCGT obejmuje kilka kredytów:
– do 2,155 mld zł kredytu terminowego (w części zabezpieczonego gwarancją udzieloną przez KUKE),
– do 100 mln zł kredytu odnawialnego VAT,
– do 40 mln zł kredytu obrotowego (z możliwością podwyższenia kwoty),
– możliwość zaciągnięcia do 500 mln zł dodatkowych kredytów na podstawie zawartej dokumentacji.
Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marża. Kredyt terminowy będzie spłacany do końca 2042 roku w kwartalnych ratach o różnej wysokości i z zastrzeżeniem obowiązkowych przedterminowych spłat. Kredyt odnawialny VAT ma zostać spłacony do końca 2028 roku, zaś kredyt obrotowy będzie spłacany na koniec kwartału z możliwością dokonania uruchomienia rolującego.
Kredytów udzieliło konsorcjum, w skład którego wchodzą Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Santander Bank Polska, UniCredit jako kredytodawcy oraz Bank Pekao jako agent i agent zabezpieczenia.
Grupa ZE PAK zaznaczyła w komunikacie, że podmioty bankowe były gotowe udzielić spółce kredytów na 1 mld zł od zakładanej przez nią kwoty.
– Cieszę się, że banki poprzez tak ogromne zainteresowanie naszą ofertą okazały nam zaufanie, co jest dowodem na naszą wiarygodność i silną pozycję na rynkach finansowych. Dla naszej Grupy to bardzo ważne, że najważniejsze instytucje działające na rynku finansów w Polsce wierzą w nasz projekt i nasze perspektywy – stwierdził w komunikacie Andrzej Janiszowski, prezes ZE PAK.
Spółka z grupy ZE PAK buduje blok gazowo-parowy
Nowe kredyty zostały pozyskane przez PAK CCGT m.in. na budowę bloku gazowo-parowego o mocy nominalnej netto 562 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Blok ma powstać w Turku.
Ponadto kredyt terminowy może zostać wykorzystany na spłatę istniejącego zadłużenia finansowego spółki.
W kwietniu 2025 roku PAK CCGT podpisała z bankiem EFG z Luksemburga umowę dotyczącą kredytu w kwocie do 600 mln zł (do spłaty na 31 grudnia br.) na budowę bloku gazowego. We wrześniu kwotę kredytu podwyższono o 160 mln zł.
Nowy blok będzie mógł wytworzyć blisko 5 TWh energii rocznie. Prace budowlane ruszyły w grudniu 2023 roku, a zaawansowanie projektu na koniec trzeciego kwartału br. wynosi ponad 75 proc. Blok ma zostać oddany do eksploatacji w trzecim kwartale 2027 roku.
Grupa ZEP PAK wchodzi w skład imperium biznesowego Zygmunta Solorza. 65,96 proc. akcji firmy ma cypryjska spółka Argumenol Investment Company należąca do fundacji założonej przez miliardera w Liechtensteinie.
