Następnie RBI i EFG Eurobank Ergasias, grecki właściciel oddziału Polbanku, połączą swoją działalność bankową w Polsce, przy czym RBI posiadać będzie 87% utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13% udziałów. Finalizacja transakcji planowana jest na IV kw. 2011 roku, poinformował Eurobank EFG w komunikacie.
Plan transakcji zakłada na początek nabycie przez RBI 70% udziałów w Polbank EFG za 490 milionów euro. Eurobank EFG i RBI dokonają następnie cesji swoich udziałów w Polbank EFG (Eurobank EFG 30%, a RBI 70%) na rzecz Raiffeisen Bank Polska (RBPL), w zamian za nowo wyemitowane akcje RBPL. W rezultacie Eurobank EFG wejdzie w posiadanie 13% udziałów w RBPL. W konsekwencji dojdzie do połączenia działalności RBPL z Polbankiem EFG.
Polbank działa w Polsce jako oddział greckiego Eurobanku EFG, dlatego też przed transakcją musi przekształcić się w odrębny bank z polską licencją bankową.
„Wycena transakcji zakłada gwarantowaną minimalną wartość kapitału akcyjnego w wysokości 400 mln euro dla Polbank EFG i 750 mln euro do RBPL. Transakcja obejmuje też zawarcie przez strony umowy akcjonariuszy, która przewiduje przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej zbycie udziałów w nowym banku na rzecz RBI w dowolnym momencie po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 mln euro (plus odsetki) oraz analogicznej opcji kupna dla RBI, z możliwością wykonania od 31 marca 2016 r."- podał bank w komunikacie.
Grecy poinformowali także, że najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kwartał 2011 roku, po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.
Nowo utworzony bank będzie czwartym co do wielkości w Polsce pod względem kredytów konsumenckich, z siecią ponad 400 oddziałów i wszechstronną ofertą produktów dla ponad miliona klientów indywidualnych i korporacyjnych.
„Operacje Eurobank EFG i RBI na terytorium Polski wzajemnie się uzupełniają. Obie instytucje są dobrze rozpoznawalne i cieszą się dużym uznaniem, a popularność ich marek wśród klientów dobrze wróży przyszłemu partnerstwu. Powstały w wyniku połączenia bank planuje dalszy rozwój działalności w Polsce we wszystkich sektorach, w których prowadzą obecnie działalność RBI i Eurobank EFG oraz zamierza wykorzystać rozszerzenie oferty i zasięgu terytorialnego do dalszego poszerzania działalności bankowej" - czytamy w komunikacie.
RBI prowadzi działalność w Polsce od 1991 r. i jest obecnie piątym co do wielkości bankiem korporacyjnym, obsługującym ponad 240 tys. klientów. Raiffeisen Bank Polska wypracował 174,2 mln zł zysku netto po 9 miesiącach 2010 roku, co oznacza wzrost o 97,8% r/r.
Wartość kredytów wyniosła 15,46 mld zł na koniec września, a portfel wynosił 14,66 mld zł. Suma bilansowa banku wynosiła 21,45 mld zł.
Eurobank EFG rozpoczął budowę swojej sieci w Polsce od podstaw w 2006 r. i jest ósmym co do wielkości bankiem detalicznym, świadczącym usługi dla ponad 800 tys. klientów.
Wartość aktywów grupy Eurobank EFG, działającej w Europie wyniosła 86,5 mld euro w III kw. 2010 r. Grupa zatrudnia ponad 22,5 tys. pracowników i świadczy usługi poprzez sieć 1600 oddziałów i punktów sprzedaży i inne kanały dystrybucji
