Docelowo sieć może liczyć 100 hoteli. W ciągu 2-3 najbliższych miesięcy powstanie joint venture ze spółką posiadająca na świecie około tysiąca takich hoteli, poinformowali przedstawiciele spółki w poniedziałek.
Oprócz inwestycji w sieć hoteli o niższym standardzie Warimpex będzie też środkami z pozyskanymi z emisji wspierał projekty budowy hoteli w naszej części Europy.
„W pierwszej fazie zainwestujemy w sieć hoteli ekonomicznych 150 mln euro, co oznacza wybudowanie 20-30 hoteli w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Pierwsza faza projektu potrwa od trzech do pięciu lat” – powiedział na poniedziałkowej konferencji Christian Fojtl, członek zarządu Warimpeksu.
Dodał, że za 2-3 miesiące powstanie joint venture z firmą, która ma na świecie około 1000 hoteli, z tego około 10 hoteli w regionie, głównie w Polsce. Strony joint venture obejmą w nim po 50% udziałów i podzielą się po połowie inwestycjami. W przypadku Warimpeksu 70% sumy nakładów na te hotele będzie pochodzić z kredytu, a jedynie 30% będzie sfinansowane emisją akcji.
Fojtl poinformował, że projekt może zostać wydłużony na 7-8 lat, co oznaczałoby powstanie około 100 hoteli i łączną kwotę inwestycji obydwu stron w wysokości 300-500 mln euro.
Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch zapowiada, że środki z emisji spółka przeznaczy też na inwestycje w obecnie realizowane projekty. W planach austriackiej spółki jest między innymi budowa hoteli w czeskim Pilźnie, pięciogwiazdkowego hotelu Le Palais w Warszawie, dwóch hoteli w Krakowie, hotelu w Łodzi, Katowicach, Monachium i Berlinie oraz centrum handlowego w Białymstoku.
Realizowane projekty też w większości mają być finansowane długiem. Ponadto rocznie Warimpex będzie wychodził poprzez sprzedaż z jednego lub dwóch projektów, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie nowych inwestycji.
Zapisy na 6 mln akcji nowej emisji i 3 mln akcji sprzedawanych Warimpeksu potrwają na rynku polskim od 15 do 22 stycznia. W Austrii zapisy na akcje zostały zaplanowane od 12 do 23 stycznia. Cena emisyjna za walor firmy znajdzie się w przedziale od 8,50 euro do 13,00 euro.
Ustalony przedział cenowy oznacza, że wartość emisji nowych akcji może wynieść 51-78 mln euro, a wartość całej oferty 76,5-117,0 mln euro. Wartość oferty może być jeszcze większa, ponieważ Warimpex przewidział także opcję greenshoe, która pozwala na zwiększenie liczby oferowanych akcji o 1 mln sztuk.
„O tym, czy będzie sprzedawany dodatkowy 1 mln akcji zdecydujemy w dniu zamknięciu oferty i ustalenia ceny - 23 stycznia. Będą to akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy” – powiedział Paweł Tamborski, dyrektor generalny w CA IB, które przeprowadza ofertę publiczną Warimpeksu.
Również 23 stycznia ma zapaść decyzja o podziale oferty na transze dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 12,7 mln euro zysku netto przy 50 mln euro przychodów wobec 2,4 mln euro straty netto i 31,9 mln euro przychodów w analogicznym okresie rok wcześniej.
W całym 2005 roku spółka miała 33,67 mln euro zysku netto i 79,6 mln euro przychodów w porównaniu do 5,03 mln euro zysku i 53,2 mln euro obrotów w 2004 roku.
Spółka planuje przeznaczać na dywidendę około jednej czwartej zysku netto.
„Nasza polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na dywidendę 25% zysku” – powiedział Jurkowitsch.
