Alior Bank zadebiutuje na GPW na przełomie roku

Alior Bank może przeprowadzić pierwotną emisję akcji na rynku głównym warszawskiej giełdy na przełomie 2012 i 2013 roku, jeśli sytuacja rynkowa będzie sprzyjająca. Bank rozważa także inne sposoby pozyskania kapitału, w tym znalezienie strategicznego inwestora branżowego, poinformował wiceprezes Witold Skrok.

masz / isb / pr
masz / isb / pr
Udostępnij artykuł:

"Rozpatrujemy różne scenariusze pozyskania kapitału. Nie jesteśmy w pośpiechu. Chodzi o to, by akcje Aliora były plasowane w najlepszym momencie, dlatego wszystko będzie zależało od sytuacji rynkowej. To może być przełom tego i przyszłego roku"- powiedział Skrok po uroczystości debiutu obligacji banku na rynku Catalyst, zapytany o możliwy termin IPO.

Skrok poinformował, że w ewentualnej emisji, której wartości nie określił wzięłyby udział zarówno nowe, jak i stare akcje. Właściciele banku - włoska grupa Carlo Tassara wyceniają spółkę na 1 mld euro.

Bank wybrał już trzech doradców w procesie IPO - JP Morgan, Morgan Stanley i Barclays Capital i przygotowuje prospekt dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Alior Bank ma rozważa także alternatywne dla emisji akcji możliwości pozyskania kapitału. "Mamy bardzo dobre relacje z głównym akcjonariuszem i w grę wchodzi także dokapitalizowanie banku. Brany jest także pod uwagę wariant inwestora strategicznego" - zaznaczył wiceprezes.

Dodał, że Alior prowadzi rozmowy z instytucjami zagranicznymi, w tym kilkoma bankami, ale na razie nie ma wiążących deklaracji. "To są instytucje finansowe spoza Polski oraz banki, które nie na dużą skalę działają w Polsce" - powiedział Skrok.

Wiceprezes podtrzymał prognozę zysku netto za 2012 r. na poziomie 350-400 mln zł. "Po dwóch miesiącach tego roku wydaje się, że będziemy na koniec roku w połowie tych widełek" - zaznaczył.

Bank wypracował zysk netto wysokości 150 mln zł w 2011 r.  i był on o 50% wyższy niż zakładano w biznesplanie. Liczba klientów przekroczyła 1 mln w ub. roku, zaś na koniec tego roku bank zamierza obsługiwać 1,5 mln klientów.

W poniedziałek na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Alior Banku o wartości 280 mln zł. Bank spodziewa się, że w ciągu kliku tygodni otrzyma zgodę KNF na zaliczenie tej kwoty w poczet kapitału zapasowego (Tier2).

masz / isb / pr
Autor artykułu:
masz / isb / pr
Author widget background

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Nowa dziennikarka Wirtualnej Polski. Transfer z naTemat

Nowa dziennikarka Wirtualnej Polski. Transfer z naTemat

Kia Polska prezentuje model Kia K4. Kampania od agencji Interactive Partnersod

Kia Polska prezentuje model Kia K4. Kampania od agencji Interactive Partnersod

Prezenterka TVN ambasadorką marki gastronomicznej sieci stacji paliw MOL

Prezenterka TVN ambasadorką marki gastronomicznej sieci stacji paliw MOL

Publicis przejmuje globalną obsługę kreatywną Vodafone

Publicis przejmuje globalną obsługę kreatywną Vodafone

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wzmacnia zarząd i inwestuje w rozwój najważniejszych projektów filmowych
Materiał reklamowy

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wzmacnia zarząd i inwestuje w rozwój najważniejszych projektów filmowych

Nowy dziennikarz w Kanale Sportowym. Nie znika z własnego projektu

Nowy dziennikarz w Kanale Sportowym. Nie znika z własnego projektu