Przy założeniu objęcia wszystkich walorów, bank liczy napozyskanie 4,9 mld zł netto, z przeznaczeniem głównie (w 81%) naakcję kredytową do końca 2011 roku, podano w prospekcieemisyjnym.
"Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w wysokości 20,50zł za jedną akcję serii D; ostateczna liczba oferowanych akcjiserii D wynosi 250.000.000; liczba akcji serii D przypadających najedno prawo poboru wynosi 0,25" - głosi komunikat.
Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, dzień ustalenia prawa poboruprzypada 6 października, co oznacza, że do udziału w emisjiuprawniają akcje nabyte na GPW do 1 października włącznie.
W opublikowanym w czwartek wieczorem prospekcie emisyjnym PKO BPpodał, że zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkoweodbędą się w dniach 7-20 października, zaś prawa poboru będąnotowane na GPW w dniach 7-15 października.
Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawapoboru oraz zapisów dodatkowych zaplanowano w terminie do 29października. Natomiast w dniach 30 października - 3 listopadaodbędą się ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawapoboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą nazaproszenie zarządu. Przydział akcji ma nastąpić do 4listopada.
"Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte,przewiduje się, że szacunkowe wpływy z emisji akcji oferowanychnetto ukształtuje się na poziomie 4,9 mld zł po uwzględnieniuwskazanych poniżej kosztów oferty, w tym szacunkowej prowizji iwynagrodzenia dla współprowadzących księgę popytu w kwocie 25 mlnzł" - głosi prospekt.
PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r.,głównie na rozwój akcji kredytowej. "Według planów banku, około 81%wpływów z oferty wykorzystane będzie dla wzmocnienia akcjikredytowej, z czego około 60% stanowić będzie wsparcie dla rozwojusegmentu detalicznego i około 40% dla segmentu korporacyjnego" -czytamy dalej.
Bank planuje także przeznaczyć około 13% wpływów z oferty nafinansowanie wydatków inwestycyjnych, "a w szczególności na zakupoprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych zsystemami informatycznymi banku". Ponadto PKO BP przeznaczy około6% wpływów z oferty na dokapitalizowanie spółek zależnychświadczących usługi finansowe.
W prospekcie podano również, że rada nadzorcza Banku GospodarkiKrajowej (BGK) zgodziła się w połowie września na "(i) nabycieprzez BGK praw poboru Skarbu Państwa, po cenie uzgodnionej przezzarząd BGK z ministrem skarbu państwa oraz (ii) na objęcie przezBGK 51,24% akcji oferowanych po cenie emisyjnej".
PKO BP miał 1150,56 mln zł skonsolidowanego zysku nettoprzypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009roku wobec 1848,31 mln zł zysku rok wcześniej.
