J.W. Construction wejdzie na GPW samodzielnie

Jednocześnie deweloper i spółka budowlana Energopol-Południe wycofały się z ogłoszonych w październiku planów, według których głównym akcjonariuszem giełdowej spółki miał zostać Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction, podał Energopol-Południe w komunikacie.

„JWCH oświadczyło także, że jego zamiarem jest przeprowadzenie przed końcem II kwartału 2007 roku oferty publicznej akcji JWCH. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu JWCH taki też jest zamiar Pana Józefa Wojciechowskiego” – podano w komunikacie.

Energopol-Południe i J.W. Construction zawarły w czwartek porozumienie, w którym strony stwierdziły, że nie widzą możliwości realizacji transakcji, o której mowa było w podpisanym w dniu 10 października 2006 roku liście intencyjnym.

„JWCH oświadczyło także, że zamiarem Pana Józefa Wojciechowskiego jest odstąpienie od realizacji transakcji zgodnie ze strukturą opisaną w liście intencyjnym oraz doprecyzowaną w uchwałach emisyjnych” – podano w komunikacie.

10 października Energopol-Południe podpisał list intencyjny z Wojciechowskim w sprawie przejęcia przez spółkę wszystkich akcji J. W. Construction. W tym celu Energopol ma wyemitować ok. 33,3 mln nowych akcji, po cenie emisyjnej 36 zł, kierowanej zarówno do dotychczasowych akcjonariuszy, jak i do innych potencjalnych inwestorów oraz do Wojciechowskiego. Według stanu na koniec czerwca br., kapitał spółki dzieli się na 2,22 mln akcji.

Strony podkreślają obecnie, że będą kontynuowały prace analityczne oraz przygotowawcze mające na celu stworzenie do końca 2007 roku powiązań kapitałowych pomiędzy spółką a Józefem Wojciechowskim lub J.W. Construction.

„Strony zadeklarowały, iż realizacja transakcji do końca 2007 roku będzie następować poprzez przeniesienie na spółkę w formie aportu działalności w zakresie budownictwa prowadzonej obecnie przez grupę kapitałową JWCH” – czytamy w komunikacie.

Wniesienie aportu zostanie dokonane po wartości odpowiadającej wartości rynkowej składników majątkowych przedmiotu aportu, podano także.

J.W. Construction zobowiązało się zaoferować w ramach odrębnej transzy 50% oferowanych akcji akcjonariuszom Energopolu-Południe, „z tym zastrzeżeniem, że żaden z akcjonariuszy spółki nie będzie uprawniony do złożenia w ramach transzy oferowanej zapisu na więcej niż 10% wszystkich oferowanych akcji JWCH”.

Nie wyklucza to jednak prawa akcjonariuszy spółki do złożenia zapisu na akcje JWCH w pozostałych transzach, podkreślono w komunikacie.

Wojciechowski mówił w październiku, że do jego holdingu pierwotnie miał wejść inwestor branżowy z Hiszpanii, później prowadzono rozmowy z Merrill Lynch jako inwestorem finansowym, rozważano też opcję samodzielnego wejścia na GPW. Dodał, że ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie z udziałem Energopolu-Południe.

Energopol-Południe w I połowie 2006 roku wypracował 2,6 mln zł zysku netto przy 35,5 mln zł przychodów. J. W. Construction miało w I półroczu 45,0 mln zł zysku netto przy 395,0 mln zł przychodów.