Sprzedającym udziały jest Carlyle Cardinal Ireland Fund, spółka joint venture pomiędzy The Carlyle Group i Cardinal Capital Group, oraz grupa udziałowców mniejszościowych Lily O’Brien’s Holding Limited. Dokonanie płatności oraz przeniesienie własności udziałów nastąpi 3 stycznia 2018 roku.
Cena transakcyjna wyniesie ok. 33,8 mln euro, przy czym może ona ulec zmianie po przeliczeniu wartości skonsolidowanego kapitału obrotowego i długu netto kupowanej spółki według stanu na koniec roku. Zgodnie z umową, nabywca udzieli także LOBH pożyczki na okres 5 lat w wysokości ok. 0,7 mln euro oraz 4,7 mln funtów, by spłacić istniejące długi. Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych Grupy Colian.
- Akwizycja tak silnego brandu, jak Lily O’Brien’s to kolejny krok na drodze do realizacji strategii ekspansji na rynki zagraniczne, którą zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku przejęciem brytyjskiej spółki Elizabeth Shaw Limited. Transakcja stanowi znaczące wzmocnienie potencjału Grupy Colian w realizacji działalności eksportowej, jednocześnie potwierdza jej zainteresowanie silnymi brandami. Mamy ambitne plany wzrostowe i chcemy, aby Lily O’Brien’s stała się wiodącą, globalną marką premium Grupy Colian. Zakładamy kontynuację współpracy z założycielem firmy, Panią Mary Ann O’Brien, oraz z obecnym Zarządem spółki, w ramach jej bieżącego profilu działalności, którego nie zamierzamy zmieniać. Szczegóły strategicznych działań zostaną doprecyzowane w biznes planie, który zostanie przygotowany w ciągu kilku miesięcy po przejęciu. O dalszych krokach, związanych z akwizycją Lily O’Brien’s Holding Limited będziemy informować na bieżąco – mówi Jan Kolański, prezes zarządu Colian Holding.
Lily O’Brien’s Holding Limited jest producentem i sprzedawcą czekoladowych wyrobów premium i deserów, głównie pod brandem Lily O’Brien’s. Spółka oferuje swoje wyroby na rynkach Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA i Australii.
Colian Holding specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży wysokiej jakości artykułów spożywczych. Colian skupia w swoim portfolio marki: słodyczy Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Śliwka Nałęczowska, Jeżyki, Akuku!, Mella, Elizabeth Shaw, Famous Names; napojów Hellena; przypraw Appetita i bakalii Siesta. Colian eksportuje produkty do ponad
70 państw na całym świecie, zatrudnia blisko 2 tys. osób.
