Emisja akcji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, skierowanej zarówno do wybranych inwestorów indywidualnych, jak i odbiorców instytucjonalnych. Nabywców znalazło 227500 akcji Serii A oraz 215500 akcji Serii B.
Sare podaje, że oferta zakończyła się bardzo dużą nadsubskrypcją. Redukcje wolumenu przyznanych walorów przekraczały 90 proc. Kilkadziesiąt procent oferowanych akcji zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych, co oznacza, że spółka z emisji akcji pozyska na rozwój ponad 1 mln PLN.
"Popyt inwestorów na akcje Sare SA był zdecydowanie wyższy od oferowanego wolumenu, co spowodowało prawie 90-proc. redukcję zapisów walorów (...) Pozyskane środki planujemy wykorzystać w celu realizowania planu rozwoju usług komplementarnych z dziedziny e-mail marketingu. Inwestycje te mają na celu utrzymanie dotychczasowego, wysokiego tempa wzrostu" - stwierdził Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu Sare.
Dzięki emisji akcji Sare pozyskała kapitał finansowy na realizację strategicznych założeń rozwoju spółki, w tym stworzenie Grupy Kapitałowej Sare SA oraz dalszy rozwój spółki zależnej INIS Sp. z o.o. i działu MailMedia. W 2010 roku planowany przez Sare zysk netto ma wynieść 467 tys. zł netto przy obrotach 4,43 mln zł. Natomiast zysk Grupy Kapitałowej w 2011 roku szacowany jest na kwotę 1,1 mln zł netto przy 6 mln zł obrotu.
Sare planuje debiut na rynku NewConnect pod koniec I kwartału 2011 roku. Doradcą transakcyjnym obsługującym proces pozyskania kapitału była firma Certus Capital. Autoryzowanym Doradcą Sare jest Trinity Capital Investments SA.
